21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, DT미드스트림(증권 코드: DTM)은 자사의 공모주 가격을 발표했다.
이번 공모의 규모는 기존에 발표된 3억 달러에서 3억 6,612만 5천 달러로 증가했으며, 주가는 주당 101달러로 책정됐다.
이에 따라 총 수익은 약 3억 6,612만 5천 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.
또한, 회사는 인수인에게 30일 동안 추가로 543,750주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 11월 21일에 마감될 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership와 Border Midwestern Company로부터 Guardian Pipeline, L.L.C., Midwestern Gas Transmission Company 및 Viking Gas Transmission Company의 모든 지분을 인수하는 데 사용할 계획이다.
바클레이스 캐피탈이 주관 인수인으로 활동하며, J.P. 모건, PNC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권, TD 증권, 시티그룹 및 BofA 증권이 공동 주관 인수인으로 참여하고 있다.이번 공모의 마감은 예정된 인수의 마감에 의존하지 않는다.
회사는 SEC에 제출한 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-283345)에 따라 주식을 제공하고 있으며, 이는 2024년 11월 19일에 자동으로 효력이 발생했다.
공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 바클레이스 캐피탈에 문의하면 받을 수 있다.
이 보도자료는 회사의 보통주 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 제공되지 않는다.
DT미드스트림은 천연가스 간선 및 주간 파이프라인, 저장 및 집합 시스템, 압축, 처리 및 표면 시설의 소유, 운영 및 개발업체로, 미국 남부, 북동부 및 중서부 지역과 캐나다에서 유틸리티, 발전소, 마케팅업체, 대규모 산업 고객 및 에너지 생산자를 위해 청정 천연가스를 운송하고 있다.
회사는 2050년까지 온실가스 배출량을 넷 제로로 전환할 계획이며, 2030년까지 30%의 탄소 배출량 감소 목표를 설정하고 있다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 사모증권소송개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성됐다.이러한 진술은 제안된 공모 및 순수익의 예상 사용과 관련이 있다.그러나 이러한 공모가 설명된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.
이 보도자료는 역사적 사실이 아닌 경우 '미래 예측 진술'로 간주되며, DT미드스트림의 운영 및 재무 성과, 사업 전망, 규제 절차의 결과, 시장 조건 및 기타 사항에 대한 경영진의 현재 기대 또는 계획을 제공하기 위한 것이다.
이러한 진술은 '신뢰', '예상', '계획', '전략', '전망', '추정', '프로젝트', '목표', '예상', '할 것', '해야 한다', '보다', '안내', '전망', '확신' 및 유사한 의미의 단어를 사용하여 식별할 수 있다.
이러한 진술은 미래 결과 및 조건을 보장하지 않으며, 실제 결과가 이러한 진술과 크게 다를 수 있는 여러 가정, 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
DT미드스트림의 미래 예측 진술에 영향을 미칠 수 있는 많은 요인이 있으며, 이러한 요인은 다음과 같다.
일반 경제 조건의 변화, 산업 변화, 글로벌 공급망 중단, 제3자 운영자의 조치, 천연가스 수요, 자본 조달의 가격 및 가용성, 인수의 성공적인 완료 및 통합, 법적 소송의 결과 등이다.이러한 요인은 포괄적이지 않으며, 새로운 요인이 수시로 발생할 수 있다.따라서 투자자는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
모든 미래 예측 진술은 해당 진술이 작성된 날짜에만 유효하며, 새로운 정보, 이후 사건 또는 기타 이유로 업데이트할 의무가 없다.
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