21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 아메리칸타워는 2030년 만기 5.000% 고급 무담보 채권 6억 달러와 2035년 만기 5.400% 고급 무담보 채권 6억 달러를 포함하여 총 12억 달러 규모의 공모를 완료했다.
이번 공모를 통해 아메리칸타워는 약 11억 8,370만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.
아메리칸타워는 이 자금을 기존의 60억 달러 규모의 고급 무담보 다통화 회전 신용 시설과 40억 달러 규모의 고급 무담보 회전 신용 시설의 부채 상환에 사용할 계획이다.
아메리칸타워는 2022년 6월 1일자로 체결된 기본 계약에 따라 이번 채권을 발행했으며, 2024년 11월 21일자로 보충 계약 제7호에 의해 보완됐다.
2030년 만기 채권은 연 5.000%의 이자율로 2030년 1월 31일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 연 5.400%의 이자율로 2035년 1월 31일에 만기된다.
이자 지급은 매년 1월 31일과 7월 31일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 7월 31일에 이루어진다.
아메리칸타워는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 상환 가격을 결정할 수 있으며, 특정 조건 하에 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입해야 할 수도 있다.
또한, 채권의 기본 계약 및 보충 계약에 따라 아메리칸타워는 특정 조건을 충족하지 못할 경우 채권의 조기 상환을 요구받을 수 있다.
이번 채권 발행은 아메리칸타워의 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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