21일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 웨스트체스터 – 2024년 11월 21일 (글로브 뉴스와이어) – 베리카파마슈티컬스(“베리카” 또는 “회사”) (나스닥: VRCA)는 44,964,045주(“주식”)의 보통주와, 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 2,235,955주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(“사전 자금 조달 워런트”)를 포함한 공모가를 발표했다.
또한, 보통주 2,360만 주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(“시리즈 A 워런트”)와 보통주 2,360만 주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(“시리즈 B 워런트”)를 각각 주당 1.0680달러의 행사 가격으로 제공하며, 공모가는 보통주와 동반되는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트 각각 주당 0.89달러(또는 사전 자금 조달 워런트와 동반되는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트 각각 0.8899달러)로 책정됐다.모든 증권은 베리카에 의해 판매된다.
이번 공모는 2024년 11월 22일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
베리카는 또한 인수인에게 30일 동안 7,080,000주의 추가 보통주 및/또는 3,540,000주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트 및 3,540,000주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
공모로부터의 총 수익은 인수 수수료 및 비용을 공제하기 전 약 4200만 달러에 이를 것으로 예상된다.제퍼리스가 이번 공모의 단독 북관리자로 활동하고 있다.
위에서 설명한 보통주, 사전 자금 조달 워런트 및 동반되는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트에 대한 선반 등록신청서는 2022년 11월 7일에 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2022년 12월 19일에 효력이 발생했다.이번 공모는 등록신청서의 일부인 서면 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.
공모의 조건을 설명하는 예비 설명서 보충서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
최종 설명서 보충서 및 동반 설명서는 제퍼리스 LLC, 주식 인수부서, 520 매디슨 애비뉴, 뉴욕, NY 10022로 문의하면 받을 수 있다.
이 보도 자료는 제공되는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 제공되지 않는다.베리카파마슈티컬스는 피부 질환 치료제를 개발하는 피부과 치료 회사이다.
베리카의 제품 YCANTH® (VP-102) (칸타리딘)는 FDA에 의해 승인된 최초이자 유일한 상업적으로 이용 가능한 치료제로, 2세 이상의 성인 및 소아 환자에게 전염성이 높은 바이러스성 피부 감염인 연체동물종을 치료하는 데 사용된다.
YCANTH® (VP-102)는 일반 사마귀 및 외부 생식기 사마귀 치료를 위해 개발 중이다.
베리카는 또한 VP-103이라는 두 번째 칸타리딘 기반 제품 후보를 개발 중이며, 이는 발바닥 사마귀 치료를 위한 것이다.
베리카는 Lytix Biopharma AS와 비흑색종 피부암(기저세포암 및 편평세포암 포함)을 치료하기 위해 VP-315(구 LTX-315 및 VP-LTX-315)를 개발 및 상용화하기 위한 전 세계 라이센스 계약을 체결했다.
미래 예측에 대한 주의 사항: 이 보도 자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실을 설명하지 않는 경우, 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
이러한 진술은 "믿는다", "예상한다", "할 수 있다", "계획한다", "잠재적", "할 것이다"와 유사한 표현으로 식별될 수 있으며, 베리카의 현재 신념과 기대를 바탕으로 한다.
이러한 미래 예측 진술에는 베리카의 예상 공모, 마감 시점 및 예상 수익에 대한 진술이 포함된다.
이러한 진술은 실제 결과가 이러한 진술에 반영된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에는 시장 상황, 제안된 공모와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족 및 베리카가 SEC에 제출한 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)에서 설명된 기타 위험과 불확실성이 포함된다.
모든 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜 기준으로만 유효하며, 베리카는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 이유로 인해 이러한 진술을 업데이트하거나 보완할 의무가 없다.
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