21일 미국 증권거래위원회에 따르면 코티(뉴욕증권거래소: COTY)는 2024년 11월 20일, 2026년 만기 5.000% 선순위 담보 노트의 현금 입찰 제안에 대한 조기 결과를 발표했다.
이번 입찰 제안은 총 3억 달러의 원금 한도를 두고 진행되며, 이는 이전에 발표된 2억 5천만 달러의 한도에서 5천만 달러 증가한 금액이다.입찰 제안은 2024년 11월 6일에 발표된 구매 제안서의 조건에 따라 진행된다.투자자들은 입찰 제안의 완전한 조건을 구매 제안서에서 확인할 수 있다.
2024년 11월 20일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. King & Co., Inc.에 의해 제공된 정보에 따르면, 아래에 나열된 노트의 총 원금 금액이 유효하게 입찰되었으며, 철회되지 않았다.노트의 철회 권리는 조기 입찰 날짜인 11월 20일 오후 5시에 만료되었다.
증권 제목은 5.000% 선순위 담보 노트(2026년 만기)이며, 증권 식별자는 CUSIPs: 222070AE4 (144A), U2203CAE1 (Reg S)이고, ISINs: US222070AE41 (144A), USU2203CAE13 (Reg S)이다. 발행된 원금 금액은 6억 5천만 달러, 조기 입찰 날짜에 입찰된 원금 금액은 4억 7천 613만 1천 달러, 수락된 원금 금액은 3억 달러, 대략적인 비율은 63%이며, 총 보상은 1,000.00달러이다.
조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 입찰된 노트의 1,000달러 원금 금액당 총 보상은 1,000.00달러이며, 이는 미지급 이자를 제외한 금액이다. 총 보상에는 수락된 노트의 1,000달러 원금 금액당 30.00달러의 조기 입찰 프리미엄이 포함된다.
입찰 제안은 2024년 12월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 회사가 입찰 제안을 연장할 경우 해당 날짜와 시간으로 변경될 수 있다.회사는 현재 조기 결제 날짜를 설정할 옵션을 행사하지 않기로 결정했다.
조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 입찰되고 수락된 노트에 대한 지급은 만료 날짜 이후 신속하게 이루어질 예정이다. 현재 예상되는 지급일은 2024년 12월 10일이다.
조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 입찰된 노트의 총 원금 금액이 한도를 초과했기 때문에, 회사는 비례적으로 노트를 수락할 것이며, 조기 입찰 날짜 이후에 입찰된 추가 노트는 수락하지 않을 것이다.
입찰 제안에서 수락된 모든 노트의 보유자는 마지막 이자 지급일로부터 최종 결제 날짜까지의 미지급 이자를 받을 것이다.회사는 유효하게 입찰된 노트의 구매를 위해 현금 및 기타 유동성 자원을 사용할 예정이다.입찰 제안의 완전한 조건은 구매 제안서에 명시되어 있다.
MUFG 증권 아메리카스가 입찰 제안의 딜러 매니저로 활동하고 있다. 입찰 제안의 조건에 대한 질문은 다음의 딜러 매니저에게 문의하면 된다.
MUFG 증권 아메리카스, 1221 Avenue of the Americas, 6층, 뉴욕, 뉴욕 10020, 주의: 부채 관리, 미국: +1 (212) 405-7481, 미국 무료전화: +1 (877) 744-4532. D.F. King & Co., Inc.는 입찰 및 정보 대리인으로 활동하고 있다.
노트의 입찰 절차나 구매 제안서 사본 요청에 대한 질문은 D.F. King & Co., Inc.에 전화 +1 (800) 714-3306(무료) 또는 +1 (212) 269-5550(유료) 또는 이메일 coty@dfking.com으로 문의하면 된다. 이 보도 자료는 노트를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 노트에 대한 입찰 요청을 포함하지 않는다.
입찰 제안은 오직 노트 보유자에게 제공된 구매 제안서에 따라 진행된다. 회사 및 그 계열사, 이사회의 이사, 딜러 매니저, 입찰 및 정보 대리인 또는 노트의 수탁자는 노트를 입찰할지 여부에 대한 추천을 하지 않는다.
보유자는 구매 제안서의 모든 정보를 신중하게 평가하고, 자신의 투자 및 세무 고문과 상담하며, 노트를 입찰할지 여부와 입찰할 노트의 원금 금액을 결정해야 한다.
코티는 1904년 파리에서 설립된 세계 최대의 뷰티 회사 중 하나로, 향수, 색조 화장품, 피부 및 바디 케어 분야의 아이코닉 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다. 코티는 전 세계 125개국 이상에서 프레스티지 및 대중 시장 제품을 판매하며, 소비자들이 자유롭게 자신을 표현할 수 있도록 지원하고, 지구를 보호하기 위해 노력하고 있다.
이 보도 자료에 포함된 진술은 특정 '미래 예측 진술'을 포함하고 있으며, 이는 코티의 현재 견해를 반영한다. 이러한 미래 예측 진술은 일반적으로 '예상하다', '계획하다', '추정하다', '믿다' 등의 단어로 식별된다. 이러한 진술은 코티가 합리적이라고 판단하는 특정 가정과 추정에 기반하고 있으며, 코티의 미래 성과를 보장하지 않으며, 많은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 사항에 의해 제한된다.
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