22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 퍼시픽바이오사이언스오브캘리포니아(이하 '회사')와 SB 노스스타 LP(이하 '보유자')는 2029년 만기 1.50% 전환 우선채권(이하 '채권') 발행과 관련하여 사이드 레터 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 회사가 발행하는 채권에 대한 특정 약속을 제공하기 위해 체결됐다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.
1. 보증: 회사는 자회사가 직접 또는 간접적으로 채무를 보증하거나 자회사가 일반적인 사업 범위를 벗어난 형태로 채무를 발생시키지 않도록 하며, 자회사가 보증을 제공할 경우 회사의 모든 의무에 대한 보증을 제공해야 한다.
2. 차입금: 회사는 만기일이 채권 만기일 이전인 채무를 발생시키지 않으며, 허용된 채무 및 재정적 어려움에 따른 채무를 제외한다.
3. 담보: 회사는 허용된 담보를 제외하고 자산에 담보를 설정하지 않으며, 채권이 동등하게 담보될 수 있도록 해야 한다.
4. 우선 매수권: 회사는 재정적 어려움에 따른 채무를 발행할 경우 보유자에게 우선 매수권을 제공해야 하며, 이는 보유자가 제공된 조건과 동일한 조건으로 제공된다.
5. 계약 종료: 보유자가 보유한 채권의 총액이 1억 8천만 달러 미만이 될 경우 계약은 종료된다.
6. 보유자의 협력: 회사가 보증을 제공해야 할 경우 보유자는 협력해야 하며, 필요한 문서 및 동의서를 제공해야 한다.7. 정의: 계약에서 사용되는 주요 용어는 계약서에 정의된 바와 같다.
이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 계약과 관련된 모든 법적 소송은 뉴욕 맨해튼의 법원에서 진행된다.
계약의 모든 조항은 회사와 보유자 및 그 후계자에게 구속력을 가지며, 제3자에게는 권리를 부여하지 않는다.계약의 수정은 서면으로 이루어져야 하며, 양 당사자의 서명이 필요하다.
이 계약은 회사와 보유자 간의 관계를 명확히 하고, 채권 발행과 관련된 여러 조건을 규정하여 투자자들에게 안정성을 제공하는 데 기여한다.
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