22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL)는 2029년 만기 고위험 무담보 채권(이하 '채권')의 공모 계획을 발표했다.
이번 공모는 등록된 인수 공모로 진행되며, 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 여기에는 향후 투자 자금 조달, 자본 지출 및 운영 자금 조달이 포함된다.
채권은 최소 25.00달러의 단위로 발행되며, 그 이상은 25.00달러의 배수로 발행된다. 회사는 이번 공모와 관련하여 채권을 나스닥 글로벌 선택 시장에 'METCZ'라는 기호로 상장 신청을 했으며, 상장이 승인될 경우 채권의 거래는 발행 후 30일 이내에 시작될 예정이다.
루시드 캐피탈 마켓 LLC가 이번 공모의 주관 인수자로 나서며, B. 라일리 증권, 제니 몽고메리 스콧 LLC, 파이퍼 샌들러 & 코가 공동 주관 인수자로 참여한다. 벤치마크 컴퍼니 LLC, 인스페렉스 LLC, TCBI 증권, 텍사스 캐피탈 증권으로 사업하는 TCBI 증권, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니 LLC가 주관 인수자로 참여한다.
이번 보도 자료는 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권에서 법적으로 금지된 경우에는 이루어지지 않는다.
이번 공모는 2023년 9월 29일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-274324)에 따라 진행된다. 채권은 1933년 증권법의 요구 사항을 충족하는 예비 설명서 및 설명서 보충서를 통해서만 제공될 수 있다.
라마코리소시즈는 고품질 저비용의 금속탄소를 운영 및 개발하는 회사로, 서부 버지니아와 남부 버지니아에서 활동하고 있으며, 와이오밍에서 희귀 광물 및 중요 광물의 개발을 진행하고 있다. 본사는 켄터키주 렉싱턴에 있으며, 운영 사무소는 웨스트버지니아주 찰스턴과 와이오밍주 셔리던에 있다.
현재 중앙 앱팔래치아에 4개의 활성 금속탄소 광산 단지와 셔리던 근처에 1개의 희귀 광물 및 석탄 광산 개발 프로젝트를 보유하고 있다. 회사는 SEC에 제출한 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)에서 위험 요소 및 기타 주의 사항을 확인할 수 있다. 이러한 위험 요소는 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 요인으로 작용할 수 있다.
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