22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')은 총 6억 5천만 유로 규모의 3.250% 선순위 채권(2031년 만기, 이하 '2031년 채권')과 5억 유로 규모의 3.625% 선순위 채권(2034년 만기, 이하 '2034년 채권')을 발행했다.
이 채권들은 에퀴닉스, Inc.(이하 '보증인')에 의해 전액 보증되며, 발행자는 2024년 11월 13일에 체결된 인수 계약에 따라 이 채권들을 판매했다.
이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2024년 11월 22일에 체결된 제3 보충 계약 및 제4 보충 계약에 의해 보완됐다.
2031년 채권은 연 3.250%의 이자율로 2031년 3월 15일에 만기되며, 이자는 매년 3월 15일에 지급된다.
2034년 채권은 연 3.625%의 이자율로 2034년 11월 22일에 만기되며, 이자는 매년 11월 22일에 지급된다.발행자는 이 채권의 순발행 수익금을 환경 친화적인 프로젝트에 사용할 계획이다.
발행자는 채권의 일부 또는 전부를 만기 전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 발행자는 통제 변경 사건 발생 시 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.
이 채권들은 보증인에 의해 무담보로 보증되며, 발행자의 모든 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
기본 계약 및 보충 계약에는 자산 매각, 합병 및 담보 제한에 대한 제한 조항이 포함되어 있다.
발행자는 매년 재무 상태에 대한 보고서를 보증인에게 제출해야 하며, 채권 보유자는 발행자가 제공하는 모든 정보에 접근할 수 있다.
현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 발행자는 향후 환경 친화적인 프로젝트에 대한 투자 계획을 가지고 있다.
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