22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 나이트스코프(나스닥: KSCP)는 공공 안전을 위한 로봇 및 인공지능(AI) 기술의 혁신 기업으로, 1,210,000주의 클래스 A 보통주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)를 주당 10.00달러의 공모가로 발행하는 언더라이트 공모를 발표했다.
프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 프리펀드 워런트가 완전히 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.
프리펀드 워런트의 구매 가격은 공모에서 판매되는 보통주 가격에서 0.001달러를 뺀 금액이며, 각 프리펀드 워런트의 행사 가격은 주당 0.001달러로 설정된다.
이번 공모와 관련하여 나이트스코프는 언더라이터에게 클래스 A 보통주(또는 프리펀드 워런트)를 추가로 181,500주를 공모가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2024년 11월 25일경 마감될 예정이다. 이번 공모의 총 수익은 약 1,210만 달러로 예상되며, 언더라이터의 옵션 행사 시 약 180만 달러가 추가로 발생할 수 있다.
나이트스코프는 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 특히 운영 자본에 사용할 계획이다. 타이탄 파트너스 그룹은 이번 공모의 단독 북러너로 활동하고 있다. 상기 증권은 2023년 2월 8일에 유효성이 인정된 S-3 양식의 선반 등록명세서(파일 번호 333-269493)에 따라 제공된다.
공모 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충 및 기본 투자설명서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
투자에 관심이 있는 당사자는 예비 투자설명서 보충 및 기본 투자설명서와 함께 나이트스코프에 대한 추가 정보를 제공하는 기타 문서를 전체적으로 읽어야 한다.
공모의 최종 조건은 SEC에 제출될 최종 투자설명서 보충에서 공개될 예정이다. 이번 공모는 오직 투자설명서에 의해 이루어진다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 것이다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1600983/000110465924122131/0001104659-24-122131-index.htm)
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