22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 카디널헬스가 총 500억 달러 규모의 4.700% 채권(2026년 만기), 750억 달러 규모의 5.000% 채권(2029년 만기), 1,000억 달러 규모의 5.350% 채권(2034년 만기), 650억 달러 규모의 5.750% 채권(2054년 만기)을 발행했다.
이번 채권 발행은 카디널헬스의 등록신청서(Registration Statement No. 333-268237)에 따라 진행되었으며, 이 등록신청서는 증권거래위원회에 제출된 바 있다.
채권은 2008년 6월 2일에 체결된 기본 계약서(Base Indenture)와 2024년 11월 22일에 체결된 제2차 보충 계약서(Second Supplemental Indenture)에 따라 발행된다.
카디널헬스는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 GI 얼라이언스 홀딩스 LLC의 대다 지분 인수와 고급 당뇨병 공급 그룹 인수에 사용할 계획이다.
인수 거래가 완료되지 않을 경우, 카디널헬스는 채권을 특별 강제 상환할 의무가 있으며, 이 경우 상환 가격은 채권의 총액의 101%에 미지급 이자를 더한 금액이 된다.또한, 카디널헬스는 법률 자문을 통해 채권 발행의 적법성을 확인받았다.
이번 채권 발행은 카디널헬스의 재무 상태를 강화하고, 향후 인수 계획을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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