25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일부터 19일 사이에 SC웍스가 특정 인증 투자자들과 증권 구매 계약(SPA)을 체결하고, 총 232,558주의 보통주와 추가로 232,558주를 인수할 수 있는 워런트를 발행하여 총 20만 달러의 수익을 올렸다.
워런트의 행사 가격은 주당 0.86달러로, 특정 조정 사항이 적용되며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.투자자들은 이 증권을 투자 목적으로만 취득하며, 일반적인 모집 없이 제공되었다.SC웍스는 이번 거래로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
워런트의 행사 가격은 주식 분할, 조합 또는 유사한 사건에 따라 조정될 수 있으며, 이러한 경우 워런트 행사 시 발행되는 주식 수 또한 조정된다.
또한, 워런트의 행사 가격은 '풀 래쳇' 반희석 조정에 따라, 회사가 특정 가격 이하로 증권을 발행할 경우 즉시 조정된다.
이번 계약에 따라 발행된 보통주와 워런트 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 일반적인 판매, 양도 또는 할당이 제한된다.
SC웍스는 주주 승인과 관련된 특별 회의를 2024년 12월 31일 이전에 개최할 계획이다.
SC웍스의 현재 자본 구조는 보통주 1,626,967주, 우선주 39,810주, 그리고 다양한 워런트와 전환 가능한 증권이 포함되어 있으며, 총 1,690,157주에 달한다.
회사는 이번 거래를 통해 자본을 확충하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
현재 SC웍스는 자본금 조정 및 주식 발행에 대한 주주들의 승인을 받기 위해 노력하고 있으며, 향후 주식 시장에서의 경쟁력을 강화할 계획이다.
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