25일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지는 2024년 11월 21일에 2029년 만기 0% 전환 우선주를 포함한 사모 발행을 완료했다. 이 전환사채 발행은 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주에 대한 미국 복합 거래량 가중 평균 가격의 약 55%의 전환 프리미엄을 포함하여 총 30억 달러의 원금으로 확대됐다. 이 금액에는 초기 구매자들이 추가로 4억 달러의 2029년 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 행사한 것이 포함된다.
마이크로스트레티지의 전환사채 발행으로 인한 순수익은 약 29억 7천만 달러에 달한다. 2024년 10월 30일, 마이크로스트레티지는 TD 증권, 바클레이스 캐피탈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다 고드너, 칸토르 피츠제럴드, 맥심 그룹, 미즈호 증권, SG 아메리카 증권과 함께 주식 판매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 마이크로스트레티지는 클래스 A 보통주를 최대 210억 달러의 총 공모가로 발행하고 판매할 수 있다.
2024년 11월 25일, 마이크로스트레티지는 2024년 11월 18일부터 11월 24일 사이에 총 5,597,849주를 판매하여 약 24억 6천만 달러의 순수익을 올렸다. 2024년 11월 24일 기준으로 약 128억 달러의 주식이 발행 및 판매 가능하다. 2024년 11월 25일, 마이크로스트레티지는 2024년 11월 18일부터 11월 24일 사이에 약 55,500 비트코인을 약 54억 달러에 현금으로 매입했다.비트코인 매입은 전환사채 발행 및 주식 판매에서 발생한 수익을 사용하여 이루어졌다.
2024년 11월 24일 기준으로 마이크로스트레티지와 그 자회사는 총 약 386,700 비트코인을 보유하고 있으며, 이 비트코인은 약 219억 달러에 매입됐고, 평균 매입가는 약 56,761 달러이다. 2024년 10월 1일부터 11월 24일까지 마이크로스트레티지의 비트코인 수익률(BTC Yield)은 35.2%였으며, 2024년 1월 1일부터 11월 24일까지는 59.3%였다.
마이크로스트레티지는 이 KPI를 사용하여 비트코인을 매입하는 전략의 성과를 평가하고 있으며, 이는 주주에게 긍정적인 영향을 미친다. 2024년 11월 25일 기준으로 마이크로스트레티지의 기본 주식 수는 168,681,000주에서 230,477,000주로 증가했으며, 가정된 희석 주식 수는 207,636,000주에서 266,510,000주로 증가했다. 마이크로스트레티지는 비트코인 매입을 위해 자본을 사용하는 방식이 주주에게 긍정적인 영향을 미치고 있는지를 평가하기 위해 이 KPI를 사용하고 있다.
과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않으며, 마이크로스트레티지는 주식에 대한 배당금을 지급한 적이 없다. 따라서 투자자들은 마이크로스트레티지의 SEC 제출 문서에 포함된 재무제표와 기타 공시를 신뢰해야 한다. 마이크로스트레티지는 현재 약 386,700 비트코인을 보유하고 있으며, 이 비트코인의 총 매입가는 약 219억 달러에 달한다. 비트코인 매입을 위한 자본 조달 방식과 관련하여, 마이크로스트레티지는 자본 조달의 출처를 고려하지 않고 있으며, 이는 비트코인 보유량과 주식 수에 대한 KPI의 정확성에 영향을 미칠 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050446/000119312524264733/0001193125-24-264733-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
