25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, FTAI인프라스트럭쳐의 전력 및 가스 부문에 속하는 Long Ridge Energy & Power LLC("Long Ridge")의 자회사가 기존 대출(총칭하여 "기존 대출")의 재융자를 위한 계획을 발표했다.
이 자회사는 새로운 선순위 담보 정기 대출(이하 "신규 정기 대출")의 수익을 통해 기존 대출을 재융자할 계획이다.
Long Ridge는 신규 정기 대출의 순수익을 사용하여 (a) 약 6억 달러의 기존 대출의 미상환 원금을 재융자하고, (b) 특정 전기 판매 파생 계약의 종료와 새로운 전기 판매 파생 계약 체결과 관련된 비용을 충당하며, (c) 신규 정기 대출의 발생 및 기존 대출 상환과 관련된 특정 준비금 및 거래 수수료와 비용을 충당할 예정이다.
Long Ridge는 이러한 거래 완료 후 연간 약 2억 2천 6백만 달러의 수익과 약 1억 6천만 달러의 조정 EBITDA를 목표로 하고 있다.
이러한 목표는 Long Ridge의 발전소가 약 90%의 용량으로 운영되고, 발전소에서 생산되는 325메가와트의 전기가 현재 시장 요율로 설정된 새로운 전기 판매 파생 계약의 적용을 받으며, 발전소에서 생산되는 160메가와트의 전기가 평균 일일 시장 가격 38달러에 판매될 것이라는 가정에 기반하고 있다.
또한, 하루 평균 90,000 MMBtu의 가스 생산량과 하루 평균 21,000 MMBtu의 가스가 평균 일일 시장 가격 3.10달러에 판매될 것이라는 가정, 가스 생산의 평균 비용이 약 1.15달러 per MMBtu, 연간 약 2천 8백만 달러의 기타 운영 비용이 포함된다.
Long Ridge가 이러한 목표를 달성할 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 실제 결과는 크게 달라질 수 있다.
아래의 "미래 예측 진술에 대한 주의 사항"을 참조하라. 이 현재 보고서는 Form 8-K에 따라 제출된 것이 아니라 제공된 것이며, 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되지 않으며, FTAI인프라스트럭쳐의 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따른 제출물에 참조로 통합되지 않는다.
Long Ridge는 미국 GAAP 보고 재무 지표에 대한 미래 예측 지침이나 미래 예측 비GAAP 재무 지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 미국 GAAP 지표에 대한 정량적 조정을 제공하지 않는다.이는 특정 중요한 항목의 최종 결과를 합리적인 노력 없이 예측할 수 없기 때문이다.
이러한 항목에는 Long Ridge의 파생 상품의 공정 가치, 이자 비용, 일반 및 관리 비용 및 소득세가 포함되며, 이러한 항목은 불확실하며 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.이로 인해 미국 GAAP 보고 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
이 현재 보고서는 1933년 증권법 제27A 및 1934년 증권 거래법 제21E의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함하고 있다.
"할 것", "믿는다", "기대한다", "예상한다", "계획한다", "할 수 있다", "할지도 모른다", "해야 한다"와 같은 단어는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
이 현재 보고서의 미래 예측 진술에는 FTAI인프라스트럭쳐와 Long Ridge의 계획, 목표, 기대 및 의도, Long Ridge의 예상 재무 상태, 운영 결과 및 사업, 신규 정기 대출의 조건 및 조건에 대한 진술이 포함된다.
위험과 불확실성에는 Long Ridge가 신규 정기 대출 및 관련 파생 거래를 Long Ridge가 가정한 조건으로 완료할 수 있는 능력과 관련된 위험, 기존 파생 계약을 종료하고 새로운 파생 계약을 체결함으로써 예상되는 이익을 실현할 수 있는 Long Ridge의 능력과 관련된 위험, 신규 정기 대출의 확정 문서에 따른 의무를 이행할 수 있는 Long Ridge의 능력, 전기 및 가스 가격, 환율 및 이자율의 변화, 가스 생산 비용, 세금 및 기타 법률, 규정, 요율 및 정책의 변화, 경쟁 개발과 관련된 위험이 포함된다.
모든 미래 예측 진술은 미래 결과 및 사건에 대한 여러 가정, 추정 및 데이터에 의존하며, 실제 결과가 이러한 진술에 반영된 것과 크게 다를 수 있다.
따라서 FTAI인프라스트럭쳐는 이곳에 포함된 미래 예측 진술이 이러한 및 기타 중요한 요인과 불확실성에 의해 한정된다는 점을 경고한다.
추가적인 잠재적 위험 요소에 대한 정보는 FTAI인프라스트럭쳐의 SEC 제출물, 특히 FTAI인프라스트럭쳐의 Form 10-K 연례 보고서, Form 10-Q 분기 보고서 및 Form 8-K 현재 보고서를 검토하라. 재무제표 및 전시물에 대한 설명이 포함된 표가 있다.
전시물 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일로, 커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다.
이 보고서는 2024년 11월 25일에 작성되었으며, FTAI인프라스트럭쳐의 Kenneth J. Nicholson CEO가 서명하였다.
현재 Long Ridge는 약 2억 2천 6백만 달러의 연간 수익과 약 1억 6천만 달러의 조정 EBITDA를 목표로 하고 있으며, 이는 발전소의 운영 효율성과 전기 및 가스 가격에 따라 달라질 수 있다.
Long Ridge의 재무 상태는 이러한 목표 달성을 위한 다양한 가정에 의존하고 있으며, 실제 결과는 크게 달라질 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1899883/000114036124047725/0001140361-24-047725-index.htm)
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