25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 스테이트스트리트 은행과 신탁 회사(이하 '스테이트스트리트 은행')는 2026년 만기 변동금리 선순위 채권 3억 달러, 2026년 만기 4.594% 선순위 채권 11억 5천만 달러, 2029년 만기 4.782% 선순위 채권 8억 달러를 발행했다.
이 채권들은 1933년 증권법 제3(a)(2) 조항에 따라 등록 면제된 공모를 통해 발행됐다.
스테이트스트리트 은행은 이번 채권 발행과 관련하여 2024년 11월 25일, U.S. Bank Trust Company와 재정 대리인 계약을 체결했다.
이 계약의 세부 사항은 Exhibit 4.1에 포함되어 있으며, 해당 문서에 대한 참조가 필요하다.
채권의 판매는 2024년 11월 20일에 체결된 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약에는 스테이트스트리트 은행과 모건 스탠리, 아카데미 증권, 도이치 은행 증권, 골드만 삭스가 포함된다.
스테이트스트리트 은행은 이번 채권 발행을 통해 약 22억 4천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
채권의 이자 지급은 변동금리 선순위 채권의 경우 2024년 11월 25일부터 시작되며, 2026년 만기 채권은 연 4.594%, 2029년 만기 채권은 연 4.782%의 고정 이자율로 지급된다.
스테이트스트리트 은행의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 보인다.
특히, 변동금리 선순위 채권의 경우, 기준금리에 따라 이자율이 조정되므로 시장 금리 변동에 따른 리스크 관리가 가능하다.
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