25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(이하 회사)는 2030년 만기 8.875%의 선순위 노트 1억 5천만 달러를 발행했다.
이번 추가 노트는 기존 8.875% 선순위 노트의 추가 발행으로, 2024년 5월 20일자로 체결된 계약에 따라 발행됐다.
기존 노트는 총 4억 달러 규모로 발행됐으며, 추가 노트는 기존 노트와 동일한 클래스와 시리즈로 취급된다.추가 노트의 이자는 연 8.875%로, 매년 1월 31일과 7월 31일에 지급된다.만기는 2030년 1월 31일이다.
보증은 회사의 기존 및 미래의 국내 제한 자회사들이 제공하며, 이는 회사의 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 이루어진다.
노트와 보증은 회사와 보증인의 무담보 선순위 채무로, 기존의 무담보 선순위 채무와 동등하게 취급된다.
회사는 2026년 6월 1일 이전에 노트를 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 총액에 따라 달라진다.
또한, 특정 조건 하에 회사는 노트를 101%의 가격으로 재매입해야 하며, 자산 매각 시에는 100%의 가격으로 재매입해야 한다.
계약에는 회사와 제한 자회사가 추가 채무를 발생시키거나 보증하는 것을 제한하는 조항이 포함돼 있다.회사는 추가 노트의 순수익을 북미 회전 신용 시설의 대출 상환에 사용할 예정이다.
일부 초기 구매자와 신탁자는 회사에 상업 은행, 재정 자문 및 투자 은행 서비스를 제공하고 있으며, 이로 인해 수수료를 받을 수 있다.
이 계약의 전체 내용은 2024년 5월 20일자로 제출된 8-K 양식의 부록으로 포함돼 있다.
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