25일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀라테크놀러지스가 2024년 11월 19일과 21일에 일부 보유자와 함께 우선주 교환 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 엑셀라테크놀러지스의 우선주 보유자들은 1,525,666주의 시리즈 A 영구 전환 우선주를 교환하여 21,385,694주의 보통주를 받았다.
교환 가격은 보통주 1주당 1.18달러로 책정되었으며, 각 시리즈 A 우선주는 누적 청산 우선권에 따라 평가되었다.이 계약은 엑셀라테크놀러지스와 보유자 간의 우선주 교환 계약에 따라 이루어졌다.계약에는 회사와 보유자 각각의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.
보유자 중 일부는 엑셀라테크놀러지스의 이사 및 임원들과 연관이 있을 수 있어, 회사의 이사회는 독립 이사들로 구성된 특별 위원회를 구성하여 교환의 공정성을 검토하고 승인했다.
특별 위원회는 신뢰할 수 있는 독립 재무 자문가의 분석을 바탕으로 교환이 회사와 주주에게 최선의 이익이 된다고 판단했다.
교환 완료 후, 시리즈 A 우선주의 발행 주식 수는 2,778,111주에서 1,252,445주로 감소하였고, 보통주의 발행 주식 수는 6,365,363주에서 27,751,057주로 증가했다.회사의 자본금은 발행된 주식으로 구성된다.
또한, 교환 계약에 따라 발행된 보통주는 1933년 증권법 제3(a)(9)조 및 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 발행되었다.
이 계약은 엑셀라테크놀러지스와 보유자 간의 모든 이전 및 동시 계약을 대체하며, 계약의 모든 조항은 델라웨어 주법에 따라 해석된다.계약의 모든 조항은 엑셀라테크놀러지스와 보유자에게 유리하게 적용된다.
현재 엑셀라테크놀러지스의 재무 상태는 우선주 교환을 통해 자본 구조가 개선되었으며, 발행된 보통주의 수가 크게 증가한 점에서 긍정적인 신호로 해석된다.
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