25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 게티리얼티(증권코드: GTY)는 1억 2천 5백만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.
이번 발행에는 (i) 5.52%의 고정 금리로 2029년 9월 12일 만기가 도래하는 5천만 달러 규모의 채권과 (ii) 5.70%의 고정 금리로 2032년 2월 22일 만기가 도래하는 7천 5백만 달러 규모의 채권이 포함된다.
선순위 무담보 채권은 2025년 2월 25일에 자금이 조달되며, 이 자금은 2025년 2월 25일 만기가 도래하는 4.75% 시리즈 C 선순위 무담보 채권을 전액 상환하는 데 사용될 예정이다. 또한 일반 기업 운영 자금 및 투자 활동 자금으로도 활용된다.
이번 채권은 뉴욕 생명보험회사 및 프루덴셜 생명보험회사와의 사모 발행을 통해 발행되었으며, 기존의 선순위 무담보 채권과 유사한 조건으로 발행되었다.
브라이언 딕맨 CFO는 "이번 자금 조달은 2025년 2월 만기가 도래하는 무담보 채권을 해결하고, 우리의 투자 파이프라인을 효과적으로 지원할 수 있는 추가 성장 자본을 제공한다"고 밝혔다.
이번 선순위 무담보 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.
게티리얼티는 편의점, 자동차 및 기타 단일 임대 소매 부동산의 인수, 자금 조달 및 개발을 전문으로 하는 상장 순 임대 REIT이다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사의 포트폴리오에는 미국 42개 주와 워싱턴 D.C.에 위치한 1,108개의 독립형 부동산이 포함된다.
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