26일 미국 증권거래위원회에 따르면 스프러스파워홀딩(증권코드: SPRU)은 NJR 클린 에너지 벤처스(CEV)로부터 1억 3천 250만 달러에 주거용 태양광 포트폴리오를 인수했다. 이번 인수는 2024년 11월 22일에 완료됐다. 인수된 자산은 약 9,800개의 태양광 시스템으로, 2010년부터 2024년까지 CEV의 주거용 태양광 프로그램에 따라 설치됐다. 이 포트폴리오는 평균 11년 이상의 계약 잔여 기간을 가진 장기 임대 계약에 의해 지원된다.
스프러스는 2024년 10월 1일부터 고객 결제 흐름과 재생 에너지 인증 프로그램 인센티브를 받을 권리를 갖는다. 스프러스의 CEO인 크리스 헤이즈는 "이번 인수는 스프러스의 주거용 태양광 자산과 계약 소유를 지속적으로 확장함으로써 재무 및 전략적 전망에 즉각적인 긍정적 영향을 미친다"고 말했다. 그는 "NJR CEV 팀이 지난 10년 동안 구축한 고품질 주거용 태양광 시스템 포트폴리오와 강력한 고객 기반을 이어갈 수 있게 되어 기쁘다"고 덧붙였다.
스프러스는 인수 대금을 현금 2천 270만 달러와 새로운 부채 시설에서 조달한 자금으로 충당했다. 스프러스는 또한 산탄데르로부터 1억 0천 980만 달러 규모의 부채 시설(SP5 시설)을 마감했다. SP5 시설의 담보 풀은 인수된 임대 계약의 현금 흐름과 관련된 재생 에너지 인증 인센티브 지급을 포함하며, 회사에 대한 비상환 조건이다.
회사는 2024년 11월 13일 발표한 연간 재무 가이던스를 업데이트하지는 않지만, 이번 거래가 즉각적인 재무적 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다. 스프러스는 인수된 포트폴리오가 2025년 9월 30일 종료되는 12개월 동안 약 700만 달러의 레버리지 현금 흐름을 생성할 것으로 예상하고 있다. 2025년부터 2027년까지 스프러스는 이 포트폴리오가 약 2천 200만 달러의 누적 레버리지 현금 흐름을 생성할 것으로 기대하고 있다.
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