26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 제니아호텔&리조트의 자회사인 XHR LP가 2030년 만기 6.625% 고정 수익 채권을 총 4억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 XHR LP, 제니아호텔&리조트, 해당 자회사 보증인 및 윌밍턴 트러스트가 신탁으로 참여하는 계약에 따라 발행됐다.
채권은 미국 내 인증된 투자자에게만 판매됐으며, 이후 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매됐다.
발행된 채권의 순수익은 기존 6.375% 고정 수익 채권을 전액 상환하는 데 사용됐으며, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데에도 사용됐다.이 채권은 2030년 5월 15일에 만기되며, 연 6.625%의 이자가 발생한다.
이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 5월 15일이다.
제니아호텔&리조트와 일부 자회사들은 이 채권에 대해 무조건적으로 보증을 제공하며, 채권은 2027년 5월 15일 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있다.
만약 2027년 5월 15일 이후에 상환할 경우, 상환 가격은 만기 시점에 따라 다르게 설정된다.
또한, 제니아호텔&리조트는 자회사 보증인들이 채무를 보증할 수 있는 조건을 설정하고 있으며, 이 채권의 발행은 제니아호텔&리조트의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 제니아호텔&리조트는 총 150% 이상의 무담보 자산을 유지하고 있으며, 이는 총 무담보 채무의 150% 이상에 해당한다.이러한 재무 구조는 투자자들에게 안정적인 투자 환경을 제공할 것으로 보인다.
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