26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 캐피탈트러스트(증권 코드: BXMT)는 4억 5천만 달러 규모의 7.750% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 사모 공모를 시작했다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 기존 담보부 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다.
채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 거래로 진행되며, 미국 내 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.채권은 2024년 12월 10일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 적용된다.채권은 액면가의 100%로 발행되며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2029년 12월 1일이다.
또한, 캐피탈트러스트는 2026년 4월 만기인 기존의 6억 5천만 달러 규모의 대출을 2028년 12월 만기인 새로운 대출로 재융자하기로 합의했다.이 재융자는 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.
캐피탈트러스트는 자사의 연례 보고서(Form 10-K)에서 위험 요소를 설명하고 있으며, 이러한 요소는 시간이 지남에 따라 업데이트될 수 있다.
캐피탈트러스트는 자산 관리에서 1.1조 달러 이상의 규모를 자랑하는 세계 최대의 대체 자산 관리 회사인 블랙스톤의 자회사로 외부 관리되고 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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