26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 샌디에이고 - 시다라쎄라퓨틱스(나스닥: CDTX)는 자사의 독점 Cloudbreak® 플랫폼을 활용하여 생명 위협 질병에 직면한 환자들의 생명을 구하고 치료 기준을 개선하기 위해 설계된 약물-Fc 결합체(DFC) 면역 요법을 개발하는 생명공학 회사로, 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결하여 약 1억 5천만 달러의 총 수익을 올릴 것이라고 발표했다.
이번 사모펀드는 새로운 투자자인 Venrock Healthcare Capital Partners가 주도하며, RA Capital Management, TCGX, BVF Partners LP, Vivo Capital, Spruce Street Capital, Adage Capital Partners LP, Checkpoint Capital 등 새로운 투자자와 기존 생명과학 중심 투자자들이 대거 참여했다.
일부 투자자들은 보통주 대신 3,149,035주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 14.9119달러에 구매하고 있으며, 이는 보통주 주당 구매 가격에서 각 사전 자금 조달 워런트의 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.
이번 사모펀드는 2024년 11월 25일경에 마감될 예정이다. 시다라는 이번 사모펀드에서 얻은 순수익을 제품 후보의 연구 및 개발, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
RBC Capital Markets는 이번 사모펀드의 단독 배치 에이전트로 활동했으며, Guggenheim Securities는 회사의 재무 자문 역할을 했다. 이번 증권의 제공 및 판매는 공개 제공이 아닌 거래로 진행되며, 해당 증권은 1933년 증권법 및 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 해당 증권은 효과적인 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국에서 재판매되거나 양도될 수 없다.
시다라는 사모펀드에서 구매한 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 보통주를 재판매하기 위한 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
증권의 재판매 등록 명세서에 따른 모든 제공은 반드시 설명서에 의해 이루어질 것이다. 시다라쎄라퓨틱스는 Cloudbreak® 플랫폼을 활용하여 표적 소분자 또는 펩타이드와 독점적인 인간 항체 조각(Fc)을 결합한 새로운 약물-Fc 결합체(DFC)를 개발하고 있다.
시다라의 주요 DFC 후보인 CD388은 단일 투여로 계절 및 팬데믹 인플루엔자의 보편적 예방을 목표로 하며, 바이러스 증식을 직접 억제하도록 설계됐다.
2023년 6월, CD388은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 신속 심사 지정을 받았으며, 2024년 9월에는 2b상 임상 시험이 시작됐다.
추가 DFC는 종양학을 위해 개발되었으며, 2024년 7월에는 고형 종양의 CD73을 표적하는 CBO421에 대한 IND 승인을 받았다.
시다라는 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있다. 이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성된 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.
"미래 예측 진술"은 일반적으로 "예상하다", "믿다", "계속하다", "할 수 있다", "추정하다", "기대하다", "의도하다", "할 수 있다", "계획하다", "잠재적", "예측하다", "프로젝트하다", "목표하다", "해야 한다", "할 것이다"와 같은 단어로 시작된다.
이 보도 자료의 미래 예측 진술에는 사모펀드의 완료, 시기 및 규모, 순수익의 사용 계획, 재판매 등록 명세서 제출 및 CD388 개발 계획이 포함되지만 이에 국한되지 않는다.
이러한 진술은 시장 상황 및 사모펀드와 관련된 마감 조건의 충족, 시다라의 자금 필요성 및 시다라의 사업 및 재무와 관련된 위험 및 불확실성과 같은 다양한 중요한 요인으로 인해 실제 결과나 사건이 미래 예측 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 위험은 2024년 11월 7일 SEC에 제출된 시다라의 분기 보고서(Form 10-Q) 및 시다라가 SEC에 제출하는 기타 문서의 "위험 요인" 항목에 명시되어 있다.
이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 작성일 기준으로만 유효하며, 시다라는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.
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