26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 캘리포니아주 월넛 (글로브뉴스와이어) - 암로지홀딩(이하 '암로지' 또는 '회사')이 YA II PN, Ltd.(이하 'YA')와 대기 자본 구매 계약(이하 'SEPA')을 체결했다.YA는 Yorkville Advisors Global, LP가 관리하는 펀드이다.
SEPA의 조건에 따라 YA는 회사의 보통주(이하 '보통주')를 최대 5천만 달러(이하 '약정 금액')까지 구매할 예정이다.
이 계약은 SEPA 체결일로부터 2년 동안 유효하며, YA에 서면 통지(이하 '사전 통지')를 통해 진행된다.
SEPA에 따라 YA는 회사에 2천 1백만 달러(이하 '선지급 금액')를 제공할 예정이며, 이는 전환사채(이하 '전환사채')로 증명된다.
회사는 SEPA 체결과 관련하여 5백만 달러의 초기 선지급 금액을 수령했다. 전환사채에 잔액이 없을 경우, 회사는 YA에 사전 통지를 통해 보통주를 판매할 권리를 단독으로 행사할 수 있다.
이는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 보통주에 대한 등록이 유효해야 하며, 기타 일반적인 조건이 충족되어야 한다.
전환사채에 잔액이 있는 동안 YA는 단독 재량으로 회사에 통지(이하 '투자자 통지')를 전달하여 사전 통지가 YA에 전달된 것으로 간주하고 보통주를 발행할 수 있다. 회사는 SEPA에 따라 보통주 판매로 얻은 수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용하고, 선지급 금액을 상환할 예정이다. D. Boral Capital LLC는 이번 거래의 독점 배치 대행사로 활동했다.
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