26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 페더럴애그리컬처럴모기지(이하 페더럴애그리컬처럴모기지)는 3억 1,880만 달러 규모의 농업 모기지 대출 증권화가 완료됐다.
이번 거래는 2021년 이후 FARM 시리즈에서 다섯 번째 거래로, 농업 및 농촌 인프라에 대한 자금 조달 접근성을 높이는 데 기여하고 있다.
페더럴애그리컬처럴모기지의 브래드 노드홀름 CEO는 "2024년 두 번째로 시장에 돌아온 우리의 다섯 번째 농업 모기지 담보 증권화 거래에 매우 만족한다"고 전했다.
그는 또한 "페더럴애그리컬처럴모기지는 빈번한 발행자로서 농촌 미국의 신용 접근성을 개선하는 핵심 사명에 중점을 두고 활기차고 유동적인 AMBS 시장을 개발하는 데 헌신하고 있다"고 덧붙였다.
FARM 시리즈 2024-2의 모기지 풀은 446개의 농업 모기지 대출로 구성되어 있으며, 총 미지급 원금 잔액은 약 3억 1,880만 달러에 달한다.
이 대출들은 페더럴애그리컬처럴모기지의 업계 최고 기준에 따라 상환 능력에 중점을 두고 심사됐다.
이번 거래는 페더럴애그리컬처럴모기지에 의해 보장된 2억 9,490만 달러 규모의 선순위 트랜치와 보장되지 않은 2,390만 달러 규모의 후순위 트랜치를 포함하고 있다.
선순위 트랜치는 A, A1, A2의 세 가지 클래스의 노트를 제공하여 증권화의 복잡성을 높였다.
이러한 세 가지 보장 클래스는 서로 다른 원금 상환 현금 흐름을 제공하여 더 많은 투자 옵션을 제공하고 새로운 투자자 수요를 촉진했다.
페더럴애그리컬처럴모기지의 아파르나 라메시 CFO는 "우리의 FARM 증권화 프로그램에 대한 강력한 수요를 다시 한 번 보게 되어 기쁘다"고 말했다.
그는 또한 "FARM 2024-2 거래는 우리의 플랫폼의 강점과 폭을 보여주며, 매력적인 농업 모기지 대출 포트폴리오에 대한 지속적인 강한 수요를 나타낸다"고 강조했다.
BofA 증권, Oppenheimer & Co. Inc.가 공동 주관사로 참여했으며, CastleOak 증권, Seaport 글로벌 증권이 판매 그룹의 일원으로 참여했다.
페더럴애그리컬처럴모기지의 법률 자문은 Dechert LLP가 맡았고, BofA 증권, Oppenheimer & Co. Inc., CastleOak 증권, Seaport 글로벌 증권의 법률 자문은 Morgan, Lewis and Bockius LLP가 맡았다.
페더럴애그리컬처럴모기지는 미국 농업 및 농촌 인프라에 대한 자금 조달 접근성을 높이는 사명을 가지고 있으며, 농업 대출 기관, 농업 비즈니스, 농촌 전기 협동조합 등 다양한 고객에게 금융 솔루션을 제공하고 있다.
페더럴애그리컬처럴모기지는 미국의 농촌 및 농업 커뮤니티의 성장, 혁신 및 번영을 촉진하는 경쟁력 있는 자금 조달 접근을 용이하게 하는 독특한 위치에 있다.추가 정보는 페더럴애그리컬처럴모기지의 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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