26일 미국 증권거래위원회에 따르면 스피릿에어라인이 2024년 11월 19일에 2025년 만기 8.00% 고정 수익 증권(이하 '2025년 증권')에 대한 동의 요청(이하 '동의 요청')을 시작했다.
이번 동의 요청은 2025년 증권을 규율하는 계약에서 특정 파산 원격 조항을 제거하기 위한 동의를 구하는 것이며, 여기에는 (i) 2020년 9월 17일자로 스피릿 IP 케이맨 리미티드 및 스피릿 로열티 케이맨 리미티드(이하 '공동 발행자')와 스피릿, 스피릿 파이낸스 케이맨 1 리미티드(이하 '홀드코 1'), 스피릿 파이낸스 케이맨 2 리미티드(이하 '홀드코 2'와 함께 '케이맨 보증인') 및 스피릿과 함께 '보증인'으로 불리는 계약자들, 그리고 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션(이하 '신탁자') 간의 계약이 포함된다.이 계약은 2022년 11월 17일자로 수정된 첫 번째 보충 계약에 의해 수정됐다.
(ii) 공동 발행자, 보증인 및 윌밍턴이 예치기관(이하 '예치기관')으로서의 역할을 하는 2020년 9월 17일자 담보 대리인 및 계좌 계약이 포함된다.
(iii) 공동 발행자, 케이맨 보증인 및 담보 대리인 간의 2020년 9월 17일자 담보 계약이 포함된다.
동의 요청은 2024년 11월 25일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료됐으며, 만료일 기준으로 스피릿에어라인은 2025년 증권의 총 발행 원금의 94.56%에 해당하는 유효한 동의를 받았다.이는 제안된 수정안을 승인하기에 충분한 수치다.
제안된 수정안에 대한 필수 동의를 받은 결과로, 스피릿에어라인은 2024년 11월 25일에 (i) 공동 발행자, 보증인 및 신탁자 간의 제2 보충 계약, (ii) 공동 발행자, 보증인, 담보 대리인, 예치기관 및 신탁자 간의 담보 대리인 및 계좌 계약 수정안(이하 '담보 계약 수정안'), (iii) 공동 발행자, 케이맨 보증인 및 담보 대리인 간의 SPV 담보 계약 수정안(이하 'SPV 담보 계약 수정안')을 체결했다.
이 현재 보고서는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 등록자가 정보가 증권 거래법에 따라 '제출된' 것으로 간주되거나 증권 거래법 또는 1933년 증권법에 따라 제출된 문서에 참조로 통합되지 않는 한, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.
이 현재 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 다양한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 조항에 의해 생성된 '안전한 항구'의 적용을 받는다.
미래 예측 진술은 경영진의 신념과 가정 및 현재 경영진이 이용할 수 있는 정보를 기반으로 한다.
역사적 사실 이외의 모든 진술은 이러한 조항의 목적을 위해 '미래 예측 진술'로 간주된다.
일부 경우, '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '예상하다', '계획하다', '믿다', '추정하다', '프로젝트하다', '예측하다', '잠재적'과 같은 용어를 통해 미래 예측 진술을 식별할 수 있다.
미래 예측 진술은 동의 요청, 제안된 수정안 및 제11장 사건을 포함하나 이에 국한되지 않는다.
미래 예측 진술은 실제 결과 및 특정 사건의 시기가 이러한 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.이러한 진술은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요인의 영향을 받을 수 있다.
이러한 요인에는 파산 절차와 관련된 위험, 회사가 제11장에 따라 법원에 제출한 요청에 대한 법원 승인 여부, 제11장의 영향, 회사의 유동성에 미치는 영향, 제11장 보호 하에서 운영하는 기간, 회사의 구조 조정 과정에 대한 반대, 제11장에서의 제3자 요청과 관련된 위험, 법원 판결 및 제11장의 결과 등이 포함된다.
또한, 이러한 미래 예측 진술은 이 현재 보고서의 날짜에만 해당하며, 법률에 의해 요구되지 않는 한, 우리는 이러한 진술 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.현재 알지 못하는 위험이나 불확실성, 현재 중요하지 않다.
판단되는 위험, 또는 모든 회사에 적용될 수 있는 위험은 우리의 사업, 재무 상태 또는 미래 결과에 실질적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
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