27일 미국 증권거래위원회에 따르면 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL)는 2024년 11월 27일에 발표한 바와 같이 2029년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 공모를 완료했다.
이 채권은 2029년 11월 30일에 만기되며, 만기 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
채권의 이자율은 연 8.375%로, 매년 1월 30일, 4월 30일, 7월 30일, 10월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 30일이다.
회사는 2026년 11월 30일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.또한, 특정 변경 통제 사건 발생 시 채권을 전부 상환할 수 있는 옵션도 있다.
채권은 Egan-Jones Ratings Company에 의해 'BBB' 등급을 부여받았다. 이번 공모를 통해 회사가 확보한 총 수익은 약 5천만 달러로, 수수료 및 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모로 확보한 순수익을 일반 기업 운영, 미래 투자 자금 조달, 자본 지출 및 운영 자금 조달에 사용할 예정이다.
회사는 인수인에게 추가로 750만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
채권은 최소 25.00달러의 단위로 발행되며, 그 이상의 배수로 발행된다. 회사는 이번 채권을 나스닥 글로벌 선택 시장에 'METCZ'라는 기호로 상장 신청을 했으며, 상장이 승인될 경우 채권 발행 후 30일 이내에 거래가 시작될 예정이다. 루시드 캐피탈 마켓 LLC가 이번 공모의 주관사로 활동하였으며, B. 라일리 증권, 잔니 몽고메리 스콧 LLC, 파이퍼 샌들러 & 코가 공동 주관사로 참여하였다.
아렌트폭스 쉬프 LLP는 라마코리소시즈의 법률 자문을 맡았고, 헌턴 앤드류스 커스 LLP는 인수인들의 법률 자문을 맡았다. 이번 보도자료는 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주 또는 기타 관할권에서 채권의 판매가 이루어지지 않는다.
이번 공모는 2023년 9월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-274324)에 따라 이루어졌다.
채권은 증권법에 따라 요구되는 요건을 충족하는 설명서 및 보충 설명서에 따라 제공될 수 있다.
최종 보충 설명서 및 등록신청서의 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 루시드 캐피탈 마켓 LLC에 연락하여 요청할 수 있다. 라마코리소시즈는 서부 버지니아주와 켄터키주에서 고품질 저비용의 금속탄을 운영 및 개발하는 기업으로, 와이오밍주에서 희귀 광물 및 필수 광물의 생산을 개발하고 있다.
본사는 켄터키주 렉싱턴에 있으며, 운영 사무소는 웨스트버지니아주 찰스턴과 와이오밍주 셔리던에 있다.
현재 중앙 앱팔래치아에 4개의 금속탄 광산 복합체와 셔리던 근처에 1개의 희귀 광물 및 석탄 광산을 운영하고 있다.
추가 정보는 투자자 관계 부서에 문의하면 된다. 경고: 본 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.
이러한 미래 예측 진술은 라마코리소시즈의 기대 또는 신념을 나타내며, 향후 사건, 예상 수익, 미래 수요 및 생산 수준, 거시 경제 동향, 진행 중인 프로젝트 개발, 비용 및 운영 결과에 대한 기대를 포함한다.이러한 진술은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.
이러한 요인에는 현재 광산 개발 활동의 예상치 못한 지연, 회사의 성장 계획에 따른 생산 증가 실패, 판매 계약 상대방의 이행 실패, 미국 또는 국제적으로 석탄에 대한 정부 규제 증가 등이 포함된다.
모든 미래 예측 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜에만 유효하며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 라마코리소시즈는 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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