27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 뉴포트리스에너지가 2026년 만기 6.500% 선순위 담보 노트(기존 2026 노트) 및 2029년 만기 8.750% 선순위 담보 노트(기존 2029 노트)의 일부 보유자들과 거래 지원 계약(TSA)을 체결했다.이는 2024년 10월 1일에 제출된 8-K 보고서에서 이전에 공시된 바 있다.
2024년 11월 6일, 뉴포트리스에너지는 NFE 금융 LLC, 브래드포드 카운티 부동산 파트너스 LLC(보증인) 및 지원 보유자들과 비공식적으로 교환 및 구독 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 11월 7일에 제출된 8-K 보고서에서 이전에 공시되었다.
2024년 11월 21일, 당사자들은 TSA 및 교환 및 구독 계약을 수정하여 거래 마감의 이분화 및 독점 기간을 2024년 11월 30일에서 2024년 12월 31일로 연장했다.
수정된 TSA 및 수정된 교환 및 구독 계약에 따라, NFE 금융은 지원 보유자들에게 약 12억 달러의 신규 노트를 발행하기로 합의했다.
또한, 특정 마감 조건에 따라 NFE 금융은 2024년 12월 3일에 지원 보유자들과 약 15억 달러의 신규 노트를 기존 2026 노트 약 9억 9천만 달러 및 기존 2029 노트 약 5억 1천4백만 달러와 교환하기로 합의했다.
교환 마감일에 NFE는 약 700만 주의 클래스 A 보통주를 발행하고, NFE 금융은 약 250만 달러의 신규 노트를 지원 보유자들에게 발행하기로 합의했다.
2024년 11월 22일, NFE 금융은 약 12억 70만 달러의 12.000% 선순위 담보 노트를 발행했다.
신규 노트는 NFE 금융의 선순위 담보 의무를 나타내며, 기존의 모든 부채보다 지급 우선권이 있다.
신규 노트는 연 12.00%의 이자율을 가지며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.신규 노트의 만기는 2029년 11월 15일이다.
신규 노트는 발행자와 보증인의 추가 부채 발생, 특정 자산 매각, 제휴사와의 거래 및 자산의 대부분을 이전하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
2024년 11월 26일, 뉴포트리스에너지는 기존 2025 노트를 8억 7천5백만 달러에 전액 상환했다.이로 인해 2025 노트의 약정이 해제되었다.
현재 뉴포트리스에너지는 약 12억 달러의 신규 노트를 발행하고, 8억 8천7백만 달러의 현금 유입을 기록했다.이러한 거래는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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