고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 1억 5천만 달러 규모의 6.000% 채권 발행 계약을 체결했다.
27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 고럽캐피탈BDC가 2029년 만기 6.000% 채권의 추가 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 고럽캐피탈BDC, GC Advisors LLC, 고럽캐피탈 LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, Truist Securities, Inc. 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.
발행되는 채권의 총액은 1억 5천만 달러로, 2024년 12월 3일에 거래가 마감될 예정이다.
인수 계약에는 고럽캐피탈BDC와 고문인 GC Advisors LLC의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
이번 채권 발행은 고럽캐피탈BDC의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 의해 보완된다.
고럽캐피탈BDC는 2020년 10월 2일에 체결된 기본 계약에 따라 2029년 만기 6.000% 채권을 발행한 바 있으며, 이번 추가 발행은 기존 채권과 동일한 조건으로 발행된다.
고럽캐피탈BDC는 2024년 9월 30일 기준으로 6억 달러 규모의 기존 채권을 발행한 바 있다.
이번 채권 발행으로 고럽캐피탈BDC의 총 6.000% 채권 규모는 7억 5천만 달러에 이를 예정이다.
고럽캐피탈BDC는 비즈니스 개발 회사로 등록되어 있으며, 중소기업에 대한 대출을 전문으로 하고 있다.
고럽캐피탈은 2024년 10월 1일 기준으로 1,000명 이상의 직원과 700억 달러 이상의 자본을 관리하고 있다.
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