27일 미국 증권거래위원회에 따르면 프레리오퍼레이팅(이하 '회사')은 Nickel Road Operating LLC(이하 'NRO')의 자산을 인수하기 위한 자산 구매 계약을 체결했다.
이 계약은 2024년 1월 11일에 체결되었으며, 총 9,450만 달러의 인수 대가가 책정되었다.
인수 대가는 현금 8,300만 달러와 연기된 현금 지급 1,150만 달러로 구성되며, 계약 체결 시 900만 달러가 에스크로 계좌에 예치되었다.
2024년 8월 15일, 회사와 NRO는 계약의 일부 조건을 수정하여 인수 대가를 8,450만 달러로 조정하고 연기된 현금 지급을 제거하기로 합의했다.
2024년 10월 1일, 회사는 NRO 인수를 완료하고 판매자에게 4,960만 달러를 현금으로 지급했다.
회사는 NRO 인수와 관련된 재무 정보를 제공하기 위해 다음과 같은 비감사 프로 포르마 결합 재무 정보를 공개했다.
이 정보는 NRO 인수, 회사의 암호화폐 채굴 장비 판매 및 Prairie LLC와의 합병을 포함한 여러 거래의 재무적 측면을 분석하는 데 도움을 주기 위해 제공된다.
2024년 9월 30일 기준 비감사 프로 포르마 결합 대차대조표는 회사의 역사적 대차대조표와 NRO의 역사적 결합 대차대조표를 결합하여 거래가 2024년 9월 30일에 완료된 것처럼 가정하여 작성되었다.
2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 비감사 프로 포르마 결합 손익계산서는 회사, Creek Road Miners, Inc. 및 NRO의 역사적 손익계산서를 결합하여 거래가 2023년 1월 1일에 완료된 것처럼 가정하여 작성되었다.
회사는 2024년 9월 30일 기준 비감사 프로 포르마 결합 대차대조표와 손익계산서에서 NRO 인수와 관련된 조정 사항을 반영했다.
NRO 인수는 자산 인수로 회계 처리되며, 인수 대가는 상대적 공정 가치 기준으로 자산에 배분된다.
회사는 2024년 1월 23일에 모든 암호화폐 채굴 장비를 100만 달러의 현금과 100만 달러의 연기된 현금 지급으로 판매했다.이 거래는 향후 재무제표에서 중단된 운영으로 표시될 예정이다.
2024년 9월 30일, 회사는 Yorkville로부터 1,500만 달러의 선지급을 받았으며, 이와 관련하여 8%의 이자율과 2025년 9월 30일 만기일을 가진 전환사채를 발행했다.또한, 2024년 9월 30일, 회사는 500만 달러의 후순위 약속어음을 발행했다.
2024년 9월 30일 기준 비감사 프로 포르마 결합 대차대조표는 회사와 NRO의 역사적 대차대조표를 결합하여 작성되었으며, 2024년 10월 1일 기준으로 NRO 인수의 영향을 반영하고 있다.
회사의 현재 재무 상태는 총 자산 1억 1,743만 달러, 총 부채 5억 614만 달러, 그리고 총 자본 6,128만 달러로 나타났다.
이는 회사가 NRO 인수와 관련된 거래를 통해 자산을 확장하고, 재무 구조를 개선하고 있음을 보여준다.
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