27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, AIG가 총 77,100,000,000엔 규모의 1.580% 채권(2028년 만기), 10,300,000,000엔 규모의 1.757% 채권(2029년 만기), 12,600,000,000엔 규모의 2.137% 채권(2034년 만기)을 발행했다.
이 채권들은 2006년 10월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2024년 11월 27일에 체결된 제43차, 제44차, 제45차 보충 계약에 의해 보완된다.
제43차 보충 계약에 따르면, AIG는 2028년 만기 채권의 총 발행액을 77,100,000,000엔으로 설정했고, 제44차 보충 계약에서는 2029년 만기 채권의 총 발행액을 10,300,000,000엔으로 설정했으며, 제45차 보충 계약에서는 2034년 만기 채권의 총 발행액을 12,600,000,000엔으로 설정했다.
이 채권들은 일본 엔으로 지급되며, 만약 일본 엔이 사용 불가능할 경우, 미국 달러로 지급될 수 있다.이 경우, 일본 엔의 지급액은 지급일 2영업일 전의 환율에 따라 미국 달러로 환산된다.
AIG는 이 채권의 이자 지급을 2025년 5월 27일부터 시작하며, 이자는 매년 5월 27일과 11월 27일에 지급된다.이자율은 1.580%, 1.757%, 2.137%로 설정됐다.
AIG는 이 채권의 조기 상환을 원할 경우, 2028년 1월 22일 이후에 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
또한, AIG는 세금 관련 추가 금액을 지급할 의무가 있으며, 이는 미국의 세법 변경으로 인해 발생할 수 있다.
AIG의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 보인다.
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