29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 제이피모간체이스가 2045년 만기 고정-변동금리 채권(이하 '채권')을 총 2,500억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 등록신청서는 S-3 양식(파일 번호 333-263304)으로 제출됐다.이와 관련하여 채권의 합법성에 대한 법률 의견서는 본 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.
채권 발행에 대한 인수계약은 2024년 11월 21일 체결된 것으로, 제이피모간체이스와 여러 인수인들 간의 계약이다.
채권은 2010년 10월 21일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 이 신탁계약은 2017년 1월 13일에 제이피모간체이스와 도이치은행 신탁회사 간의 첫 번째 보충 신탁계약에 의해 수정됐다.
법률 자문을 맡은 심슨 타처 앤 바틀렛 LLP는 채권이 제이피모간체이스에 의해 적법하게 승인되고 발행됐으며, 신탁회사 또는 뱅크 오브 뉴욕 멜론이 인증 대행자로서 적법하게 인증할 경우, 채권은 제이피모간체이스에 대해 유효하고 법적 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.
이 의견서는 파산, 지급불능, 사기성 양도, 재조정, 유예 및 기타 유사한 법률의 영향을 받을 수 있으며, 뉴욕주 및 델라웨어 일반 회사법 외의 법률에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.
제이피모간체이스는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대된다.
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