29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 루시드다이어그노스틱스는 2억 1천 950만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(2024 전환사채)를 특정 인증 투자자들에게 사모 방식으로 발행했다.
이번 전환사채의 발행은 2024년 11월 12일에 체결된 증권 매매 계약에 따라 이루어졌으며, 회사는 총 2억 1천 950만 달러의 총 수익을 실현했고, 2023 전환사채의 전액 상환 후 순수익은 1천 830만 달러에 달했다.
2024 전환사채의 조건은 2024년 11월 12일에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에 설명되어 있으며, 해당 설명은 본 문서에 참조로 포함된다.
회사는 2024 전환사채의 판매로 얻은 수익의 일부를 2023 전환사채를 상환하는 데 사용했다.2023 전환사채는 2023년 3월 13일에 체결된 증권 매매 계약에 따라 발행됐다.
루시드다이어그노스틱스는 2024년 11월 8일, 2023 전환사채의 보유자에게 해당 전환사채를 상환할 권리를 행사하겠다고 통지를 했으며, 2024년 11월 22일, 약 360만 달러의 상환 가격으로 2023 전환사채를 상환했다.
2023 전환사채는 연 7.875%의 이자율과 주당 5.00달러의 계약 전환 가격을 가지고 있으며, 발행일로부터 2년 후 만기가 설정되어 있다.상환 당시 2023 전환사채의 미상환 원금은 약 270만 달러였다.
2023 전환사채의 보유자는 루시드다이어그노스틱스의 모회사인 PAVmed Inc.가 발행한 특정 선순위 담보 전환사채도 보유하고 있다.
2024 전환사채의 발행 및 판매는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 이는 공모가 아닌 거래로, 투자자들이 재판매가 아닌 투자를 위해 증권을 취득하고, 회사가 증권의 양도를 제한하기 위한 적절한 조치를 취했기 때문이다.
루시드다이어그노스틱스는 2024 전환사채와 관련된 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 2024 전환사채에 따라 발행되는 보통주에 대한 재판매 등록신청서를 120일 이내에 제출할 예정이다.
회사는 2024 전환사채의 발행으로 인해 발생하는 모든 의무를 보장하기 위해 보증 계약을 체결했으며, 보증인들은 회사의 모든 의무를 보장하기 위해 서명했다.또한, 회사는 모든 자산에 대해 담보권을 설정하는 보안 및 담보 계약을 체결했다.
현재 회사의 재무 상태는 2024 전환사채 발행을 통해 확보한 자금으로 인해 개선되었으며, 향후 사업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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