2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디세미컨덕터가 2024년 12월 2일에 1억 7,500만 달러 규모의 전환 우선채권을 발행할 계획을 발표했다. 이 채권은 2029년에 만기가 되며, 시장 및 기타 조건에 따라 사모 방식으로 발행된다.
인디세미컨덕터는 초기 구매자에게 1억 2,625만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 제공할 예정이다. 채권의 최종 조건은 발행 가격 결정 시에 결정되며, 발행된 채권은 인디세미컨덕터의 비담보 우선채무로, 보유자는 현금, 인디세미컨덕터의 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환할 수 있다.
이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 6월 15일에 이루어진다. 채권은 2029년 12월 15일에 만기되며, 인디세미컨덕터는 2027년 12월 20일 이후에 현금으로 채권을 상환할 수 있는 옵션이 있다.
인디세미컨덕터는 채권 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다. 이 거래는 채권 전환 시 인디세미컨덕터의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.
인디세미컨덕터는 채권 발행으로 얻은 순수익의 일부를 캡 콜 거래 비용에 사용할 계획이며, 나머지는 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 그러나 현재 인디세미컨덕터는 인수와 관련된 계약이나 이해관계가 없다.
인디세미컨덕터는 캡 콜 거래의 초기 헤지 설정과 관련하여 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상된다. 이러한 활동은 인디세미컨덕터의 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
채권 및 전환 가능한 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다. 이 보도자료는 판매 제안이 아니며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.
인디세미컨덕터는 알리소 비에호, 캘리포니아에 본사를 두고 있으며, 자동차 혁신을 위한 차세대 반도체 및 소프트웨어 플랫폼을 개발하고 있다. 인디세미컨덕터는 ADAS, 인캐빈 사용자 경험 및 전기화 응용 프로그램을 위한 혁신적이고 고성능의 에너지 효율적인 기술을 개발하는 데 집중하고 있다.
현재 인디세미컨덕터는 1차 공급업체와 협력하고 있으며, 전 세계 주요 자동차 OEM에서 자사의 솔루션을 찾을 수 있다. 또한, 인디세미컨덕터는 향후 비즈니스 및 재무 성과에 대한 예측을 포함한 전방위적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 경영진의 현재 신념과 기대에 기반하고 있다. 그러나 실제 결과는 예측과 다를 수 있으며, 다양한 경제적 및 경쟁적 불확실성에 영향을 받을 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 전방위적 진술에 과도한 의존을 하지 말 것을 권장한다.
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