3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 블랙록은 HPS 투자 파트너의 사업 및 자산 100%를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
인수 총액은 약 1,210만 개의 블랙록의 완전 자회사 주식으로 지급되며, 이는 블랙록의 보통주와 1:1 비율로 교환 가능하다.블랙록 TCP 캐피탈의 투자 자문사는 블랙록의 간접 완전 자회사이다.
HPS 투자 파트너는 약 1,480억 달러의 고객 자산을 보유한 글로벌 신용 투자 관리 회사로, 이번 인수로 블랙록은 약 2,200억 달러의 고객 자산을 가진 통합 민간 신용 프랜차이즈를 구축하게 된다.
이 조합은 민간 시장의 수수료 기반 자산 운용(AUM)과 관리 수수료를 각각 40%와 약 35% 증가시킬 것으로 예상된다.
거래는 블랙록의 주주와의 리더십 연속성과 정렬을 위해 구조화되었으며, 수익은 블랙록의 주식으로 지급된다.HPS의 리더십 팀은 새로운 통합 사업 부서를 이끌 예정이다.
블랙록의 회장 겸 CEO인 로렌스 D. 핀크는 HPS와 블랙록이 고객을 위해 함께 할 수 있는 것에 대해 기대감을 표명하며, HPS 팀을 블랙록에 환영한다고 밝혔다.
블랙록은 HPS의 추가로 모든 규모의 기업과 자금을 연결하여 경제 성장과 일자리 창출을 지원하는 투자를 위한 자금을 제공할 수 있는 위치에 놓이게 된다.
블랙록은 민간 부채 시장이 2030년까지 4.5조 달러로 두 배 이상 증가할 것으로 예상하고 있으며, 민간 신용의 기간, 수익률 및 수익 특성이 장기 자본을 가진 고객의 요구에 부합한다고 설명했다.
블랙록과 HPS는 스콧 카프닉, 스콧 프렌치, 마이클 패터슨이 이끄는 새로운 민간 금융 솔루션 사업 부서를 설립할 예정이다.
이 통합 플랫폼은 선순위 및 후순위 신용 솔루션, 자산 기반 금융, 부동산, 사모 배치 및 CLO에 걸쳐 폭넓은 역량을 갖추게 된다.
HPS는 2007년에 설립된 글로벌 신용 투자 관리 회사로, 자본 구조 전반에 걸쳐 다양한 전략을 관리하고 있으며, 고객에게 맞춤형 자금 조달 솔루션을 제공하고 있다.
블랙록은 1988년 설립 이후 고정 수익 능력을 확장해 왔으며, 현재 3조 달러 규모의 플랫폼을 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
이번 거래는 블랙록의 보험 고객을 위한 역량을 심화시킬 것으로 기대되며, 블랙록은 보험 고객을 위한 공공-민간 자산 관리 및 기술 솔루션의 전면적인 제공자로 자리매김할 예정이다.거래는 2025년 중반에 규제 승인 및 관례적인 마감 조건을 충족한 후 완료될 예정이다.
블랙록은 이번 거래를 통해 민간 시장의 수수료 기반 AUM과 관리 수수료를 각각 40%와 약 35% 증가시킬 것으로 예상하고 있으며, 첫 해 조정된 주당 순이익에 소폭 기여할 것으로 보인다.
블랙록은 주주 자본의 좋은 관리자가 되기 위해 노력하고 있으며, 지난 10년 동안 2,900만 주를 평균 498달러에 재매입하여 주주에게 15%의 연환산 수익률을 제공했다.
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