3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 펜스케오토모티브그룹은 메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 USA LLC, 도요타 모터 크레딧 코퍼레이션, 다임러 트럭 파이낸셜 서비스 USA LLC와의 미국 신용 계약에 대한 제11차 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.이 수정안의 주요 목적은 대출 한도를 12억 달러에서 15억 달러로 증가시키는 것이다.
수정된 미국 신용 계약은 운영 자본, 인수, 자본 지출, 투자 및 기타 일반 기업 목적을 위한 최대 15억 달러의 회전 대출을 제공하며, 추가로 7,500만 달러의 신용장도 제공한다.
이 계약은 외국 인수에 대해 최대 4억 달러의 대출을 허용하며, 2027년 9월 30일에 만료된다.
회전 대출의 이자율은 조정된 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR) 플러스 1.50%로 설정되며, 정의된 대출 기준을 초과하는 무담보 대출은 조정된 SOFR 플러스 2.00%의 이자를 부과한다.
미국 신용 계약은 대부분의 미국 자회사에 의해 공동으로 보증되며, 자산 처분, 추가 부채 발생, 특정 부채 상환, 배당금 지급, 자산에 대한 담보 설정, 투자 또는 인수, 합병 또는 통합에 대한 능력을 제한하는 여러 운영 약정을 포함하고 있다.
또한, 특정 재무 및 기타 테스트와 비율을 준수해야 하며, 여기에는 유동 자산과 유동 부채의 비율, 고정 비용 보장 비율, 부채와 주주 자본의 비율, 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA) 대비 부채 비율이 포함된다.
이러한 요구 사항을 위반할 경우, 미국 신용 계약에 따라 특정 구제 조치가 발생할 수 있으며, 가장 심각한 경우 계약 종료 및 채무의 가속이 포함된다.
미국 신용 계약은 일반적인 기본 사건을 포함하고 있으며, 여기에는 지배권 변경, 의무 불이행 및 기타 주요 부채에 대한 교차 불이행이 포함된다.
펜스케오토모티브그룹은 메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 USA LLC, 다임러 트럭 파이낸셜 서비스 USA LLC 및 도요타 모터 크레딧 코퍼레이션의 계열사로부터 자동차 및 부품을 구매하여 일부 대리점에서 판매하고 있다.
대출 기관은 또한 펜스케오토모티브그룹과 일부 대리점에 모기지, "플로어 플랜", 소비자 금융을 제공한다.수정안의 내용은 수정안 사본을 참조하여 완전하게 확인할 수 있다.
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