3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 스콜라스틱과 그 주요 운영 자회사인 스콜라스틱 주식회사는 은행 컨소시엄 및 뱅크 오브 아메리카를 관리 에이전트로 하여 수정된 신용 계약의 제3차 개정안에 서명했다.
이 신용 계약은 4억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 차입자는 2029년 11월 26일 만기일까지 언제든지 차입, 상환 또는 재차입할 수 있다.
신용 계약은 배당금 지급 및 기타 분배에 대해 무제한으로 허용하며, 스콜라스틱의 통합 순부채 비율이 2.75:1을 초과하지 않는 한 현금 배당금 지급 및 자사주 매입이 무제한으로 가능하다.
이자율은 기본 금리 또는 Term SOFR에 따라 결정되며, 기본 금리의 경우 프라임 금리, 연방 기금 금리 + 0.50%, 또는 Term SOFR 금리 + 1.00% 중 가장 높은 금리가 적용된다.
또한, 신용 계약은 회전 신용 약정의 총 미사용 금액에 대해 연간 0.20%에서 0.30%의 약정 수수료를 지급하도록 규정하고 있다.
회전 신용 시설의 일부는 최대 5천만 달러까지 신용장 발행에 사용할 수 있으며, 스윙라인 대출에 대해서는 최대 1천5백만 달러까지 사용할 수 있다.
신용 계약에는 차입자가 특정 조건을 충족할 경우 최대 1억5천만 달러까지 시설을 증가시킬 수 있는 옵션이 포함되어 있다.
이 계약은 레버리지 및 이자 보장 비율과 관련된 재무 약정, 배당금 및 기타 분배의 양에 대한 제한, 차입자 또는 그 사업에 대한 근본적인 변화에 대한 제한을 포함하고 있다.
스콜라스틱은 2024년 12월 3일에 이 계약을 서명했으며, Haji L. Glover가 최고 재무 책임자로서 서명했다.
스콜라스틱의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 개정으로 인해 자본 조달의 유연성이 증가할 것으로 예상된다.
스콜라스틱은 2024년 5월 31일 기준으로 통합 재무 상태가 양호하며, 향후 2026 회계 연도까지의 재무 예측을 포함한 자료를 제공했다.
또한, 스콜라스틱은 2024년 5월 31일 기준으로 통합 순부채 비율이 3.25:1 이하로 유지될 것으로 보인다.
이러한 재무 지표는 스콜라스틱의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 판단된다.
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