4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 크레센트에너지 회사(NYSE: CRGY)는 시장 상황에 따라 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 채권(2032년 만기)을 사모 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 적격 구매자에게 판매될 예정이다.
추가 채권은 2024년 3월 26일자로 체결된 계약에 따라 발행되며, 발행자는 이전에 7.625% 선순위 채권 7억 달러를 발행한 바 있다.
추가 채권은 기존 채권과 거의 동일한 조건을 가지며, 만기는 2032년 4월 1일이며, 연 7.625%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 추가 채권의 첫 이자 지급은 2025년 4월 1일에 시작된다. 발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 이전에 발표된 클래스 A 보통주 공모(이하 '주식 공모')의 순수익과 함께 리지마르(Eagle Ford) LLC 인수(이하 '리지마르 인수')의 현금 부분을 자금 조달하는 데 사용할 예정이다.
리지마르 인수가 완료되지 않을 경우, 이번 발행의 수익은 회전 신용 시설의 미상환 대출을 줄이거나 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이번 발행은 리지마르 인수나 주식 공모의 완료에 의존하지 않으며, 리지마르 인수나 주식 공모도 이번 발행의 완료에 조건을 두지 않는다. 채권 및 관련 보증은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 추가 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.
이 통신은 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 크레센트에너지 회사는 텍사스와 로키산맥에 자산 포트폴리오를 보유한 미국 에너지 회사이다.
이 통신은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
이러한 진술은 현재의 기대를 바탕으로 하며, '해야 한다', '할 수 있다', '할 것이다', '믿는다', '생각한다', '계획한다', '의도한다', '예상한다', '잠재적', '가능한', '예측한다', '목표', '목표'와 같은 표현이 포함되어 있다.
이 통신은 이번 사모 발행 및 주식 공모와 그로 인한 수익 사용, 리지마르 인수 및 관련 거래에 대한 진술을 포함하고 있다.
우리는 우리의 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 기대가 정확할 것이라는 보장은 없다.여러 요인이 실제 결과가 기대와 다르게 나타나게 할 수 있다.
이러한 요인에는 날씨, 정치적, 경제적 및 시장 상황, 천연가스 및 원유 가격의 하락, 천연가스 및 석유 매장량 추정의 불확실성, 헤지 전략 및 결과, 연방 및 주 규제 및 법률, 최근 선거 및 관련 정치적 변동성, 공공 건강 위기의 심각성과 지속 기간, 석유 수출국 기구(OPEC) 및 비OPEC 산유국의 조치, 우크라이나의 무력 충돌 영향, 중동의 지속적인 적대 행위, 이스라엘-하마스 갈등 및 이란, 레바논, 예멘의 긴장 고조, 자본 시장의 혼란, 사업 개발 노력의 시기 및 성공, 리지마르 인수 및 실버보우 리소스 인수로부터의 운영 또는 기업 시너지 및 기타 이점의 통합 능력, 외부 관리자에 대한 의존, 지속적인 비용 인플레이션, 높은 금리 및 중앙은행 정책 변화 등이 포함된다.
이 통신에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 미래에 발생할 것으로 예상되거나 믿거나 예상되는 활동, 사건 또는 개발을 다루고 있으며, 이러한 진술은 여러 가정, 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.따라서 실제 미래 결과는 여러 요인으로 인해 우리의 기대와 크게 다를 수 있다.이러한 위험, 불확실성 및 가정은 우리의 통제 또는 예측을 넘어서는 경우가 많다.이러한 이유로, 우리는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권장한다.
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