4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 네바다주에 본사를 둔 클린에너지테크놀러지스가 루카스 벤처스와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 루카스 벤처스에게 (i) 105,000달러의 원금이 포함된 전환사채(이하 '사채')와 (ii) 40,000주에 해당하는 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 거래의 총 구매 가격은 100,000달러로 설정됐다.
사채는 2025년 2월 28일에 만기가 도래하며, 만기일에 원금의 12%에 해당하는 일회성 이자 비용이 부과된다.
루카스 벤처스는 사채의 미지급 금액을 언제든지 클린에너지테크놀러지스의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 주당 1.00달러로 설정됐다.
이 전환은 희석 방지 조정 및 루카스 벤처스와 그 계열사에 대한 4.99%의 유익한 소유권 제한에 따라 이루어진다.
계약은 클린에너지테크놀러지스와 루카스 벤처스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있다.
클린에너지테크놀러지스는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506(b)에 명시된 등록 면제를 근거로 이 증권을 판매했다.
계약 및 사채에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함된 계약서 전문을 참조해야 한다.또한, 위의 정보는 3.02 항목에 통합되어 있다.2024년 12월 4일, 클린에너지테크놀러지스는 이 보고서를 서명했다.
현재 클린에너지테크놀러지스는 105,000달러의 사채와 40,000주의 보통주를 발행하며, 이는 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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