5일 미국 증권거래위원회에 따르면 코노코필립스 회사(이하 '회사')는 2024년 11월 25일, 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)와 함께 4.700% 채권(2030년 만기) 135억 달러, 4.850% 채권(2032년 만기) 6억 5천만 달러, 5.000% 채권(2035년 만기) 125억 달러, 5.500% 채권(2055년 만기) 13억 달러, 5.650% 채권(2065년 만기) 6억 5천만 달러를 발행하기로 했다.
이 채권들은 모두 회사의 무조건적 보증을 받으며, 2012년 12월 7일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행된다.이 채권들은 2024년 12월 5일에 발행될 예정이다.
2030년 만기 채권의 이자율은 연 4.700%, 2032년 만기 채권은 연 4.850%, 2035년 만기 채권은 연 5.000%, 2055년 만기 채권은 연 5.500%, 2065년 만기 채권은 연 5.650%로 설정됐다.
이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일로 예정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 7월 15일이다.또한, 이 채권들은 발행 후 10일 이내에 거래가 이루어질 예정이다.
코노코필립스는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자금을 확보하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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