6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 스코피우스홀딩스(스코피우스홀딩스)는 특정 기관 투자자들과 유가증권 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 9%의 선순위 담보 전환사채를 발행하기로 했으며, 총 원금은 1천 3백 3십 8만 8천 8백 89달러에 달한다.
또한, 투자자들에게 1천 3백 3십 8만 8천 8백 89주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 권리인 워런트도 제공된다.총 구매 가격은 1천 2백 5만 달러로, 이는 10%의 원발행 할인율을 반영한 금액이다.거래는 2024년 12월 6일에 마감될 예정이다.
회사는 이 거래를 통해 약 3.3백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 투자자들에게 사전 자금 조달된 워런트를 재매입하기 위해 사용될 8,500,000달러를 제외한 금액이다.
또한, 회사는 투자자들에게 발생한 모든 비용과 경비를 최대 50,000달러까지 보상하기로 합의했다.ThinkEquity LLC는 이번 거래의 배치 에이전트로 활동했다.
거래 마감과 관련하여, 회사는 ThinkEquity에게 순수익의 8%에 해당하는 배치 수수료를 지급하기로 합의했다.거래 마감일에 회사와 각 국내 자회사, 투자자들은 보안 계약을 체결할 예정이다.
이 계약에 따라 회사와 각 자회사는 채권자에게 회사의 의무를 보장하기 위해 담보를 제공하게 된다.전환사채는 발행일로부터 3년 후에 만기가 도래하며, 연 9%의 이자를 지급한다.
전환사채는 보유자의 선택에 따라 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 0.50달러로 설정되어 있다.
회사는 주주 승인 절차를 통해 19.99% 이상의 보통주 발행을 승인받아야 하며, 주주 승인 미비 시 추가 주주 회의를 개최할 예정이다.회사는 또한, 모든 주주가 보통주 발행에 찬성하도록 하는 지지 계약을 체결할 예정이다.
이 계약은 주주가 보통주를 보유하고 있는 한, 모든 주주 회의에서 발행된 모든 전환주와 워런트 주식의 발행에 찬성할 것을 요구한다.회사는 또한, 모든 자산에 대한 담보를 제공하기 위해 보안 계약을 체결할 예정이다.이 계약은 회사의 의무를 보장하기 위해 자회사들이 서명할 예정이다.
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