6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 아카디아바이오사이언스(증권 코드: RKDA)와 루즈벨트 리소스 LP가 주식 거래 합의서를 체결했다.이 합의가 완료되면 두 회사는 전량 주식 거래 방식으로 결합된다.
합의 조건에 따라 아카디아는 거래 종료 시 루즈벨트의 모든 지분에 대해 아카디아의 보통주를 발행할 예정이다.
거래 종료 후 루즈벨트의 현재 지분 소유자와 아카디아 주주들은 각각 약 90%와 10%의 아카디아 보통주를 소유할 것으로 예상되며, 이는 합의서에 명시된 특정 조정 사항에 따라 달라질 수 있다.
아카디아의 CEO인 T.J. 샤퍼는 "2023년 7월부터 아카디아는 주주 가치를 극대화하기 위한 최선의 대안을 평가하기 위해 외부 자문과 함께 전략 검토를 진행해왔다"고 밝혔다.
그는 "그 과정에서 우리는 운영을 간소화하고, 운영 비용을 줄이며, GoodWheat 브랜드와 밀 IP의 매각을 통해 비희석 자본을 생성했다.
포괄적이고 장기적인 검토 끝에 루즈벨트 리소스와의 사업 결합이 아카디아와 주주들에게 가치를 창출하는 최선의 대안이라는 결론에 도달했다"고 덧붙였다.
루즈벨트는 텍사스 달라스에 본사를 둔 비상장 탐사 및 생산 회사로, 업계 베테랑인 엘리엇 "토니" 루즈벨트 주니어가 이끌고 있으며, 주요 자산은 텍사스 퍼미안 분지의 16,208 에이커에 걸쳐 있는 탄소 포집 활용 및 저장(CCUS) 프로젝트이다.루즈벨트는 이 프로젝트를 향후 40년 이상 개발할 계획이다.
루즈벨트의 CCUS 프로젝트는 2051년까지 하루 55,000 배럴의 원유를 생산할 것으로 예상된다.
루즈벨트는 현재 다양한 그룹과 협력하여 장기적인 인위적 CO2 공급 계약을 체결하기 위한 논의를 진행 중이다.거래 종료 후 아카디아는 회사 이름을 루즈벨트 리소스, Inc.로 변경할 예정이다.
루즈벨트의 현재 경영진이 통합된 회사의 경영을 맡게 되며, 토니 루즈벨트가 CEO, 지미 호킨스가 사장 및 COO, 제럴 브랜슨이 CFO로 임명될 예정이다.
아카디아와 루즈벨트의 고위 경영진은 2024년 12월 11일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 투자자 전화를 개최하여 이번 거래의 주요 세부사항과 이점을 논의할 예정이다.
거래는 2025년 1분기 중에 종료될 것으로 예상되며, 아카디아의 주주 승인, SEC에 제출할 등록신청서의 효력 발생, 나스닥의 주식 상장 승인 등 여러 관례적인 종료 조건에 따라 진행된다.
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