6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 애틀랜타, GA (GLOBE NEWSWIRE) -- 트러스트 스탬프(나스닥: IDAI), AI 기반 기술의 글로벌 제공업체가 오늘 단일 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 발표했다.
이 계약에 따라 5,555,548주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)의 보통주를 등록된 직접 공모를 통해 판매할 예정이다.
또한, 회사는 비등록된 A 시리즈 워런트를 발행하여 최대 5,555,548주, 비등록된 B 시리즈 워런트를 발행하여 최대 4,166,661주의 보통주를 구매할 수 있도록 했다.
보통주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 동반되는 A 시리즈 및 B 시리즈 워런트의 총 유효 공모 가격은 주당 0.54달러이다.
각 프리펀드 워런트는 주주 승인을 받은 후 즉시 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 동안 유효하고 주당 0.54달러의 행사 가격을 가진다.
회사는 등록된 직접 공모와 동시 진행되는 비공식 공모를 통해 약 300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2024년 12월 6일경 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
보통주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)는 2023년 4월 12일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 승인된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.
보통주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)의 제공은 해당 등록 명세서의 일부인 전망 보충서에 따라 이루어질 것이다.
등록된 직접 공모에 대한 전망 보충서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 맥심 그룹 LLC(300 Park Avenue, New York, NY 10022, Attention: Syndicate Department)에서 요청할 수 있다.
A 시리즈 및 B 시리즈 워런트는 비공식 공모에서 발행되며, 이는 1933년 증권법의 4(a)(2) 섹션 및 그에 따른 규정 D에 따라 비등록으로 제공된다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
트러스트 스탬프는 개인정보 보호를 최우선으로 하는 신원 회사로, 은행 및 금융, 규제 준수, 정부, 부동산, 통신 및 인도적 서비스 등 여러 분야에서 AI 기반 소프트웨어 및 데이터 변환 서비스를 제공한다.
트러스트 스탬프는 북미, 유럽, 아시아 및 아프리카에 위치하며 나스닥 자본 시장(나스닥: IDAI)에서 거래된다.
모든 진술은 역사적 사실에 기반하지 않은 '미래 예측 진술'이며, 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법 및 1933년 증권법의 27A조 및 1934년 증권 거래법의 21E조의 의미 내에서 정의된다.
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