9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 카디널헬스(이하 '회사')는 뱅크 오브 아메리카(N.A.)와 함께 기간 대출 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 신용 계약은 총 10억 달러 규모의 기간 대출 시설에 대한 약속을 포함하고 있으며, 이는 (a) 회사의 GI 얼라이언스 홀딩스 LLC의 대다수 지분 인수와 관련된 합병 계획의 종료일, (b) 합병 계약에 따른 거래가 완료되지 않은 상태에서의 대출 자금 조달 종료일, (c) 2025년 11월 10일 중 가장 이른 날짜에 만료된다.
대출이 실행되면, 신용 계약에 따라 대출은 차입일로부터 3년 후에 만기되며, 특정 조건에 따라 조기 상환될 수 있다.
신용 계약에 따른 대출의 이자율은 현재의 이자율에 따라 결정되며, 이는 회사의 신용 등급에 따라 조정된다. 신용 계약은 일반적인 진술 및 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 여기에는 담보 설정, 자회사 부채 및 우발적 의무에 대한 제한이 포함된다.
재무 약속은 회사가 모든 회계 분기의 마지막 날 기준으로 통합 순부채 비율을 3.75 대 1.00 이하로 유지해야 한다고 명시하고 있다.
신용 계약은 또한 일반적인 기본 사건(예: 원금 또는 이자의 미지급 및 약속 위반)을 포함하고 있다.
기본 사건이 발생하고 해당 유예 기간 내에 해결되지 않을 경우, 대출자는 대출을 조기 상환할 수 있으며, 신용 계약에 따른 대출자의 약속이 종료될 수 있다.
신용 시설의 대출 수익금은 합병 계약에 따른 거래의 현금 대가 및 거래 비용을 지불하는 데 사용될 수 있다. 신용 계약의 조항에 대한 설명은 요약된 것이며, 신용 계약의 전체 및 완전한 조건은 본 문서와 함께 제출된 10.1 항목에 포함되어 있다. 회사는 2024년 12월 9일에 이 보고서를 서명했다.서명자는 스콧 지머맨, 재무 담당자이다.
다음은 신용 계약에 따른 대출자 목록과 각 대출자의 총 약속 금액이다: 대출자와 총 약속 금액은 다음과 같다. 뱅크 오브 아메리카(N.A.)는 200,000,000 달러, JPMorgan Chase Bank, N.A.는 171,670,000 달러, 웰스파고은행(N.A.)은 171,670,000 달러, MUFG은행은 90,000,000 달러, 스코샤 파이낸싱(USA) LLC는 90,000,000 달러, PNC은행은 90,000,000 달러, 도이치은행 뉴욕 지점은 43,330,000 달러, HSBC은행 USA, N.A.는 43,330,000 달러, 스탠다드차타드은행은 25,000,000 달러, 헌팅턴 내셔널 뱅크는 25,000,000 달러, 트루이스트 뱅크는 25,000,000 달러, U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션은 25,000,000 달러이다.**총합계는 1,000,000,000 달러**이다.
회사는 2024년 6월 30일 기준으로 감사된 재무제표와 2024년 9월 30일 기준으로 감사되지 않은 재무제표를 제공했다.
이 보고서에 따르면, 회사는 현재 재무 상태가 양호하며, 합병 계약에 따른 거래를 통해 자본을 조달할 계획이다.
현재 회사의 통합 순부채 비율은 3.75 대 1.00 이하로 유지되고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.
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