9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 옴니콤(뉴욕증권거래소: OMC)과 인터퍼블릭그룹(뉴욕증권거래소: IPG)은 이사회가 만장일치로 옴니콤이 인터퍼블릭을 주식 교환 방식으로 인수하는 최종 계약을 승인했다.
이번 인수로 결합된 회사는 업계에서 가장 깊은 마케팅 인재 풀과 가장 폭넓고 혁신적인 서비스 및 제품을 결합하여 가장 진보된 판매 및 마케팅 플랫폼을 통해 운영될 예정이다.
두 회사는 세계에서 가장 정교한 고객을 위해 더 나은 결과를 제공하는 포괄적인 풀 퍼널 솔루션을 창출할 수 있는 능력을 확장할 것이다.
계약 조건에 따라 인터퍼블릭 주주들은 보유한 인터퍼블릭 보통주 1주당 0.344주의 옴니콤 주식을 받게 된다.
거래가 완료된 후 옴니콤 주주들은 결합된 회사의 60.6%를 소유하고, 인터퍼블릭 주주들은 39.4%를 소유하게 된다.이번 거래는 연간 7억 5천만 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 예상된다.
새로운 옴니콤은 10만 명 이상의 전문가를 보유하게 되며, 미디어, 정밀 마케팅, CRM, 데이터, 디지털 상거래, 광고, 헬스케어, 공공 관계 및 브랜딩 등 전방위 서비스를 제공할 예정이다.
옴니콤의 존 렌 회장 겸 CEO는 "이번 전략적 인수는 세계적 수준의 데이터 및 기술 플랫폼을 결합하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 성장을 촉진할 수 있는 중요한 가치를 창출한다"고 말했다.
인터퍼블릭의 CEO 필리프 크라코우스키는 "이번 결합은 이해관계자에게 엄청난 전략적 기회를 제공하며, 더 확장된 네트워크의 일환으로 플랫폼 역량과 인재에 대한 투자를 증대시킬 것"이라고 밝혔다.
거래의 주요 내용으로는, 옴니콤과 인터퍼블릭의 자산이 결합되어 고객의 기회를 확장하는 포괄적인 서비스 및 제품 포트폴리오를 창출하고, 두 회사의 문화와 핵심 가치가 상호 보완적이라는 점이 강조되었다.
또한, 연간 7억 5천만 달러의 비용 시너지가 예상되며, 결합된 회사는 연간 30억 달러 이상의 자유 현금 흐름을 생성할 것으로 보인다.
거래는 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 옴니콤은 OMC라는 티커 기호로 계속 거래될 예정이다.
옴니콤의 재무 고문은 PJT 파트너스가, 법률 고문은 라탐 & 와킨스 LLP가 맡고 있으며, 인터퍼블릭의 재무 고문은 모건 스탠리가, 법률 고문은 윌키 파르 & 갤러리 LLP가 맡고 있다.
이번 거래에 대한 자세한 내용은 2024년 12월 9일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 열리는 컨퍼런스 콜에서 논의될 예정이다.
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