11일 미국 증권거래위원회에 따르면 플루언스에너지(나스닥: FLNC)는 2024년 12월 9일, 시장 및 기타 조건에 따라 3억 달러 규모의 2030년 만기 전환 우선 사채(이하 '사채')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.
이 사채는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 자격을 갖춘 기관 투자자(QIB)에게 제공된다.
플루언스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
사채는 플루언스의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2030년 6월 15일에 만기된다.
2030년 3월 15일 이전에는 특정 상황에서 사채 보유자가 사채를 전환할 수 있는 권리가 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.
플루언스는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.
사채는 2027년 12월 20일 이후에 플루언스의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.사채의 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.사채 가격 결정과 관련하여, 플루언스는 초기 구매자와 캡드콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 사채에 따라 처음으로 발행될 클래스 A 보통주의 수를 커버할 예정이다.
캡드콜 거래의 가격은 사채 발행일의 클래스 A 보통주 마지막 거래 가격보다 약 75% 프리미엄으로 설정될 예정이다.플루언스는 사채 발행으로 발생한 순수익의 일부를 캡드콜 거래 비용에 사용할 계획이다.사채의 발행 및 판매는 2024년 12월 12일에 완료될 예정이다.
또한, 플루언스는 사채 발행으로 발생한 순수익의 나머지 부분을 플루언스에너지 LLC가 발행한 내부 전환 사채를 구매하는 데 사용할 예정이다.
이 사채의 수익은 플루언스에너지 LLC의 운영 자금, 배터리 셀 생산 라인 업그레이드 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
사채 및 클래스 A 보통주 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 사채 또는 클래스 A 보통주를 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.사채 발행이 계획대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
플루언스에너지는 글로벌 에너지 저장 및 최적화 소프트웨어 분야의 시장 리더로, 50개 시장에서 기가와트 규모의 프로젝트를 성공적으로 계약하고 배포하며 관리하고 있다.이 회사는 지속 가능한 미래를 위한 전력 공급 방식을 혁신하고 있다.
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