11일 미국 증권거래위원회에 따르면 패터슨 컴퍼니즈(패터슨)는 2024년 12월 11일, 환자 스퀘어 캐피탈과의 확정 계약을 발표했다.
이번 계약에 따라 패터슨의 주주들은 주당 31.35달러를 현금으로 받게 되며, 이는 2024년 12월 4일 기준으로 패터슨의 30일 거래량 가중 평균 가격에 비해 약 49%의 프리미엄을 나타낸다.전체 거래 가치는 약 41억 달러로, 패터슨의 수익 시설 재융자를 포함한다.
패터슨의 CEO인 돈 주르베이는 "이번 발표는 패터슨의 진화에 있어 흥미로운 단계이며, 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치를 제공하고 고객 서비스 및 성장을 위한 투자를 지속할 수 있는 기반을 마련한다"고 말했다.
이 거래는 패터슨의 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 주주 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건의 충족을 조건으로 2025 회계연도 4분기에 종료될 예정이다.거래가 완료되면 패터슨은 비상장 회사가 되며, NASDAQ에서의 거래가 중단된다.패터슨은 미네소타주 세인트폴에 본사를 유지할 예정이다.
패터슨의 독점 재무 자문사인 구겐하임 증권과 법률 자문사인 타프트 스테티니우스 & 홀리스터 LLP가 이번 거래에 관여하고 있으며, 환자 스퀘어 캐피탈의 재무 자문사로는 시티, UBS 투자은행, 웰스파고 증권이 있다.
이 보도자료는 패터슨의 주주들에게 이번 거래에 대한 정보를 제공하기 위해 작성되었으며, 패터슨, 환자 스퀘어 캐피탈 및 합병 자회사의 실제 상태나 조건에 대한 사실적 정보 제공을 목적으로 하지 않는다.
패터슨은 2024년 4월 27일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서와 2024년 주주 총회에 대한 공식 위임장 등을 SEC에 제출할 예정이다.
투자자 연락처: 존 M. 라이트, 투자자 관계, 651.686.1364, investor.relations@pattersoncompanies.com 미디어 연락처: 패터슨 기업 커뮤니케이션, 651.905.3349, corporate.communications@pattersoncompanies.com 환자 스퀘어 캐피탈: 프로섹 파트너스, pro-PatientSquareCapital@prosek.com
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