11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 메트라이프와 제너럴 애틀랜틱이 차리엇 재보험(Chariot Reinsurance, Ltd.)의 설립을 발표했다.
차리엇 재는 제3자 해외 재보험 회사로, 메트라이프 투자 관리와 제너럴 애틀랜틱이 자산 관리자로 활용될 예정이다.메트라이프와 제너럴 애틀랜틱은 차리엇 재에 각각 소수 지분 투자를 할 계획이다.메트라이프는 버뮤다 통화청으로부터 재보험 회사 등록에 대한 조건부 승인을 받았다.
메트라이프는 차리엇 재에 약 100억 달러의 구조적 합의 및 연금 리스크 이전과 관련된 그룹 연금 계약의 법정 준비금을 이전할 계획이다.이는 차리엇 재를 지원하기 위해 조달된 초기 자본의 최종 금액에 따라 조정될 수 있다.
메트라이프는 차리엇 재가 2025년 상반기에 출범할 것으로 예상하고 있으며, 이는 규제 승인 및 기타 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.
메트라이프는 이 거래가 초기적으로 약 10억 달러의 가용 자본 증가를 가져올 것으로 기대하고 있다.
이 거래에 대한 추가 정보는 8-K 양식의 부록 99.1에 제공된 보도자료에서 확인할 수 있다.
메트라이프와 제너럴 애틀랜틱은 차리엇 재가 초기 결합 자본 투자로 10억 달러 이상을 목표로 하고 있으며, 각각 차리엇 재의 약 15%의 지분을 소유할 예정이다.
나머지 지분은 글로벌 재산 및 재해 보험의 선두주자인 처브(Chubb) 등 제3자 이해관계자들이 보유할 예정이다.메트라이프는 차리엇 재에 약 100억 달러 규모의 부채 블록을 재보험할 계획이다.
이 거래는 필요한 규제 승인을 받는 것과 차리엇 재를 지원하기 위해 조달된 초기 자본의 최종 금액에 따라 달라질 수 있다.
메트라이프의 정책 보유자에 대한 지속적인 약속은 거래 이후에도 변함이 없으며, 메트라이프는 모든 고객 관련 기능에 대한 책임을 계속 유지할 것이다.
앞으로 메트라이프 투자 관리와 제너럴 애틀랜틱은 차리엇 재에 자산 관리 서비스를 독점적으로 제공할 예정이다.
차리엇 재는 메트라이프 투자 관리와 제너럴 애틀랜틱의 글로벌 투자 관리 역량을 활용하여 공공 고정 수익, 사모 신용, 사모 부동산 및 사모 주식에 대한 투자 관리 계약을 체결할 예정이다.
메트라이프 투자 관리는 공공 고정 수익, 사모 자본 및 부동산 분야에서 전문성을 갖춘 세계 최대의 생명 보험 자산 관리 회사 중 하나이며, 제너럴 애틀랜틱은 성장 자본, 신용, 기후 및 지속 가능한 인프라 분야에서 전문성을 갖춘 글로벌 사모 시장의 선도적인 투자자이다.
메트라이프의 회장 겸 CEO인 미셸 칼라프는 "메트라이프와 제너럴 애틀랜틱의 보험 및 공동 투자 전문성을 활용하여 혁신적인 재보험 솔루션의 세계적 공급자를 만드는 우리의 공동 비전을 실현할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
제너럴 애틀랜틱의 회장 겸 CEO인 빌 포드는 "제너럴 애틀랜틱과 메트라이프는 투자 우수성, 신중한 리스크 관리 및 장기 가치 창출에 대한 깊은 헌신을 공유한다"고 말했다.차리엇 재는 메트라이프의 30년 경력의 시린다 스미스가 CEO로 이끌 예정이다.스미스는 최근 메트라이프의 그룹 복리후생 지역 비즈니스를 이끌었다.
메트라이프의 글로벌 재보험 책임자인 토비 스리히란 브라운이 차리엇 재의 이사회에서 회사를 대표할 것으로 예상된다.뱅크 오브 아메리카가 차리엇 재에 대한 자금을 제공할 예정이다.
메트라이프의 자문사로는 데베보이스 & 플림프턴 LLP와 올리버 와이먼이 있으며, 제너럴 애틀랜틱의 법률 자문사로는 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 & 가리슨 LLP와 에버셰드 서덜랜드(미국) LLP가 있다.
메트라이프는 1868년에 설립된 세계적인 금융 서비스 회사로, 보험, 연금, 직원 복리후생 및 자산 관리를 제공하여 개인 및 기관 고객이 더 확신 있는 미래를 구축할 수 있도록 돕고 있다.
메트라이프는 40개 이상의 시장에서 운영되며, 미국, 아시아, 라틴 아메리카, 유럽 및 중동에서 선도적인 위치를 차지하고 있다.
메트라이프 투자 관리는 메트라이프의 기관 자산 관리 사업으로, 전 세계의 기관 투자자에게 맞춤형 투자 솔루션을 제공하고 있다.
메트라이프 투자 관리는 150년 이상의 투자 경험을 보유하고 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로 6093억 달러의 총 자산을 관리하고 있다.
제너럴 애틀랜틱은 1980년에 설립된 글로벌 사모 시장의 선도적인 투자자로, 520개 이상의 성장 기업에 자본과 전략적 지원을 제공해왔다.
제너럴 애틀랜틱은 2024년 10월 1일 기준으로 1,000억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 20개국에 900명 이상의 전문가가 활동하고 있다.
메트라이프의 현재 재무상태는 6093억 달러의 총 자산을 관리하고 있으며, 차리엇 재를 통해 약 10억 달러의 가용 자본 증가가 예상된다.
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