11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 디볼드닉스도르프(이하 회사)는 2030년 만기 7.750% 선순위 담보 노트(이하 노트)의 총 9억 5천만 달러 규모의 발행을 시작했다.
노트 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 진행되며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.노트는 원금의 100.000% 가격으로 발행될 예정이다.
회사는 2024년 12월 18일에 노트 발행을 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 새로운 회전 신용 시설의 체결을 포함한 여러 조건에 따라 달라질 수 있다.
노트 발행 마감일에 회사는 2029년 12월 만기의 3억 1천만 달러 규모의 새로운 회전 신용 시설에 들어갈 예정이다.
회사는 노트 발행의 순수익과 새로운 회전 신용 시설의 차입금 및 현금을 사용하여 기존의 선순위 담보 대출을 매입하고, 기존의 초우선 선순위 회전 신용 시설의 모든 차입금을 상환하며, 관련된 모든 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
노트는 회사의 선순위 담보 의무이며, 새로운 회전 신용 시설의 차입자 또는 보증인인 모든 자회사가 보증할 예정이다.
또한, 노트와 관련 보증은 회사와 보증인의 대부분의 유형 자산 및 무형 자산에 대해 우선 담보권을 가질 예정이다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니다.노트와 관련 보증은 등록 면제 조항에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
회사는 100개 이상의 국가에서 약 2만 1천명의 직원을 두고 있으며, 세계 100대 금융 기관 및 25대 글로벌 소매업체와 파트너십을 맺고 있다.
이 보도자료에는 역사적 정보가 아닌 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 회사의 미래 계획, 목표 및 목표를 반영한다.
이러한 진술은 경제, 비즈니스 및 주요 성과 지표에 대한 합리적인 가정에 기반하고 있지만, 실제 결과는 다를 수 있다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
회사는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2024년 9월 30일 종료된 분기 보고서와 같은 SEC에 제출된 문서에서 이러한 요인들을 확인할 수 있다.
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