11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 라이엇플랫폼스가 2030년 만기 0.75% 전환 선순위 채권의 사모 발행을 완료했다.
이번 채권의 총 발행액은 5억 2,500만 달러로, 라이엇플랫폼스와 시티그룹 글로벌 마켓, BTIG, 캔터 피츠제럴드 & 코가 포함된 초기 구매자들과의 구매 계약에 따라 진행됐다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 재판매될 예정이다.
채권 판매로 인한 순수익은 약 5억 1,150만 달러로, 초기 구매자들의 할인 및 수수료, 회사가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 비트코인 추가 매입 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
라이엇플랫폼스는 2024년 12월 11일, U.S. Bank Trust Company와 채권에 대한 신탁 계약을 체결했다.
이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 연 0.75%의 이자를 지급하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 후불로 지급된다.
채권은 2030년 1월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다.
채권은 1,000달러의 원금에 대해 67.2767주로 전환 가능하며, 이는 주당 약 14.86달러의 전환 가격에 해당한다.
초기 전환 가격은 2024년 12월 9일 2:00 PM부터 시장 종료까지의 라이엇플랫폼스 주식의 가중 평균 가격인 11.2181달러보다 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.
2029년 7월 15일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일까지 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 회사는 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급할 수 있다.
2028년 1월 20일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 회사의 주식이 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 현금으로 상환할 수 있다.
회사가 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자는 현금으로 채권을 전부 또는 일부 매입할 것을 요구할 수 있다.
신탁 계약에는 일반적인 조건과 약속이 포함되어 있으며, 특정 사건 발생 시에는 채권의 원금과 미지급 이자를 전액 지급할 수 있다.
회사는 2024년 12월 11일에 체결된 신탁 계약의 전체 내용을 참조하여 채권의 조건을 명시하고 있으며, 이 계약의 내용은 라이엇플랫폼스의 공식 보고서에 포함되어 있다.
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