11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 아서J갤러거(이하 '회사')는 모건 스탠리 & 코(LLC) 및 BofA 증권(이하 '주식 인수인')과 주식 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 주식 인수인에게 30,357,143주를 판매하기로 합의했으며, 주당 액면가 1달러의 보통주를 총 85억 달러에 판매하기로 했다.
이 주식의 공모는 2024년 12월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되었다.회사는 2024년 12월 11일에 주식 공모를 마감했다.
또한, 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서가 이와 관련하여 제출되었다. 2024년 12월 10일, 회사는 BofA 증권 및 모건 스탠리와 채권 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 2027년 만기 4.600% 고급 채권 7억 5천만 달러, 2029년 만기 4.850% 고급 채권 7억 5천만 달러, 2032년 만기 5.000% 고급 채권 5억 달러, 2035년 만기 5.150% 고급 채권 15억 달러, 2055년 만기 5.550% 고급 채권 15억 달러를 발행하기로 했다.
이 채권의 공모는 2024년 2월 12일 SEC에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2024년 12월 19일에 마감될 예정이다. 회사는 또한 2023년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 이전에 공개된 위험 요소를 보완하고 있으며, 이는 도핀 톱코(Dolphin TopCo, Inc.)의 모든 발행 주식 인수와 관련된 위험 요소를 포함한다.
이 거래는 아서J갤러거의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 예상되는 이익을 실현할 수 있을지에 대한 보장이 없다.
회사는 인수 후 통합 과정에서 예상치 못한 의무나 부채가 발생할 수 있으며, 통합 과정이 복잡할 수 있어 경영진의 주의와 자원을 분산시킬 수 있다.
또한, 회사는 자금 조달을 위해 특정 증권 공모의 순수익, 가용 현금 및 신용 계약에 따른 차입금을 사용할 계획이다.
그러나 자본 시장에서 자금을 조달하는 능력이 영향을 받을 경우, 채무 공모를 완료하지 못할 수 있으며, 이는 회사에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 회사는 도핀 톱코의 재무 정보가 공개되지 않은 재무제표에서 파생된 것임을 밝히며, 비GAAP 기준의 조정이 포함되어 있음을 경고한다.
이러한 비GAAP 측정치는 GAAP에 따라 결정된 성과 지표의 대체 수단으로 간주되어서는 안 된다.따라서 투자자들은 회사의 비공식 재무 정보에 과도한 의존을 하지 말아야 한다.
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