12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 커즌스프로퍼티즈(이하 '회사')는 J.P. 모건 증권 LLC(이하 '인수인')와 9,500,000주에 해당하는 보통주를 발행 및 판매하는 인수 계약(이하 '계약')을 체결했다.주당 가격은 29.765달러로, 이번 공모는 2024년 12월 12일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 약 282.4백만 달러의 순수익을 예상하고 있다.
계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사는 인수인을 특정 유형의 책임으로부터 면책하고, 이러한 책임에 대해 인수인이 지불해야 할 수 있는 금액에 기여할 것임을 명시하고 있다.
보통주는 회사의 자동 등록 서류인 Form S-3(파일 번호 333-279209)에 따라 제공된다.
계약의 주요 조건에 대한 설명은 본 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 이 부록은 본 문서에 통합되어 참조된다.
2024년 12월 12일, 커즌스프로퍼티즈는 9,500,000주 보통주에 대한 연방 소득세 상태에 대한 의견서를 발행하기 위해 Deloitte Tax LLP와 협력했다.
회사는 1987년부터 REIT(부동산 투자 신탁)으로 세금을 신고하고 있으며, 이번 추가 주식 발행을 통해 REIT 자격을 유지할 계획이다.
Deloitte Tax는 회사의 REIT 자격이 2024년 12월 31일 세무 연도 및 이후에도 유지될 것이라고 의견을 제시했다.
회사는 9,500,000주 보통주를 발행하기 위해 2024년 12월 11일에 발행된 보충 설명서와 함께 등록 서류를 제출했다.이 보충 설명서는 회사의 보통주 발행에 대한 세부 사항을 포함하고 있다.
회사는 2024년 12월 12일에 King & Spalding LLP로부터 법률 의견서를 받았으며, 이 의견서는 회사의 보통주가 적법하게 발행되고 유효하게 발행되었음을 확인하고 있다.
회사는 2024년 12월 12일에 Deloitte Tax LLP로부터 세금 의견서를 받았으며, 이 의견서는 회사가 REIT로서의 자격을 유지하고 있음을 확인하고 있다.
현재 커즌스프로퍼티즈는 9,500,000주 보통주를 발행하여 약 282.4백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.회사는 앞으로도 REIT 자격을 유지하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 계획이다.
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