12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 퀀텀컴퓨팅(이하 '회사')은 기관 투자자들과 1,540,000주 보통주를 주당 5.00달러에 매각하는 증권 매매 계약을 체결했다. 이는 등록된 직접 공모에 따른 것이다. 동시에 회사는 추가로 8,460,000주 보통주를 같은 가격에 매각하는 사모 배치 계약도 체결했다.
이번 공모는 총 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 공모 마감은 2024년 12월 12일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
예상되는 순수익과 기존 현금 보유액을 합치면, 회사는 양자 기술 개발을 지속할 충분한 자원을 확보할 것으로 보인다. 여기에는 초기 구축뿐만 아니라 애리조나 템페에 위치한 미국 내 얇은 필름 리튬 나이오베이트(TFLN) 포토닉 칩 파운드리의 잠재적 확장도 포함된다. 이 시설은 2025년 1분기 완료를 목표로 하고 있다.“이번 공모가 성공적으로 가격이 책정되어 기쁘다.
마감되면 회사의 재무 상태를 더욱 강화하고 연구개발 및 제조 능력에 대한 장기 투자를 강화할 것이다. ”라고 회사의 CFO인 크리스 보흘러가 말했다. “이 추가 자금은 템페에 있는 TFLN 포토닉 칩 파운드리의 운영 ramp-up을 지원하여, 회사가 수익 창출을 촉진하고 생산 규모를 확대하며, 우리의 고성능 컴퓨팅 제품, 특히 디락 라인의 양자 최적화 기계 및 저수지 컴퓨터의 발전을 가속화하는 데 기여할 것이다.”다.
타이탄 파트너스 그룹은 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 위에서 설명한 등록된 직접 공모의 증권은 2022년 11월 8일에 유효한 선반 등록 성명서(Form S-3, 파일 번호 333-268064)에 따라 제공된다. 등록된 직접 공모의 증권은 유효한 등록 성명서의 일부로서 제공되는 최종 투자 설명서 및 투자 설명서 보충서에 따라 제공된다.
최종 투자 설명서 보충서 및 동반 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 최종 투자 설명서 보충서 및 동반 투자 설명서의 전자 사본은 타이탄 파트너스 그룹 LLC에 요청 시 제공될 예정이다. 위에서 설명한 사모 배치에서 발행된 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건이 없는 경우에만 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 있다.
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